Gérer les utilisateurs de votre plateforme

Accéder à la page Utilisateurs

Cliquez sur Utilisateurs dans le menu. Vous pouvez aussi passer par le menu de votre compte (en haut à droite), entrée Mon entreprise.

💡 Vous ne voyez pas ce menu ? Le droit de votre profil n'est peut-être pas activé. Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande au service client.

Vous voyez uniquement les comptes de votre périmètre : les utilisateurs qui vous sont rattachés, directement ou non.

Par où commencer ?

Vous êtes une entreprise avec quelques commerciaux ? Lisez cet article, puis Ajouter un utilisateur, Modifier un utilisateur et Supprimer un utilisateur.

Vous transmettez vos leads à un réseau de partenaires (revendeurs, installateurs indépendants, concessionnaires, franchisés ou agences) ? Lisez les mêmes articles, puis Paramétrer les critères d'attribution, Carte des utilisateurs et couverture, Responsables et organigramme et Importer des utilisateurs.

Les trois onglets

En haut de la page, choisissez les comptes à afficher :

Utilisateurs : les comptes qui suivent des leads (commerciaux, installateurs, dirigeants, assistantes…).
Comptes qualification : les comptes de votre équipe de qualification, si votre plateforme utilise le module Qualification. Ils ont leurs propres profils et ne reçoivent pas de leads par le moteur d'attribution (voir Configurer les profils utilisateurs, section Compte de qualification ou compte utilisateur).
Comptes spéciaux : les comptes groupe et les comptes dupliqués (voir Comptes spéciaux).

Trois vues : Liste, Hiérarchie, Carte

Les icônes en haut à droite font passer d'une vue à l'autre :

Liste : le tableau des comptes.
Hiérarchie : l'organigramme. Voir l'article Responsables et organigramme.
Carte : la position de chaque utilisateur et la couverture de vos critères d'attribution. Voir l'article Carte des utilisateurs et couverture.

Les comptes de qualification ont une vue Liste et une vue Carte. Ils n'apparaissent pas dans l'organigramme.

Les compteurs

Les compteurs en haut de page portent sur les comptes affichés : ils se mettent à jour à chaque recherche ou filtre. Cliquez sur un compteur pour filtrer la liste.

Utilisateurs : nombre de comptes correspondant à vos filtres.
Connectés : comptes qui se sont connectés au moins une fois.
Comptes bloqués : comptes inactifs. Ils ne peuvent plus se connecter ni recevoir de lead.
Comptes en pause : comptes actifs dont l'attribution de leads est suspendue.
Comptes Connect : comptes reliés au même utilisateur sur une autre plateforme Oplead. Ce compteur n'apparaît que si vous en avez.
Sans notification : utilisateurs dont les notifications mail et SMS sont désactivées. Ce sont ceux qui risquent de passer à côté d'un lead.

Rechercher et filtrer

La barre de recherche accepte un nom, un prénom, une société ou un login.

Le bouton Filtrer propose : Profil, Segment, Notifications (mail, SMS), État de connexion (connecté au moins une fois / jamais connecté), Statut (actif, en pause, inactif), Géolocalisé et Connect.

Dans la liste, des pictos à côté du nom signalent un compte jamais connecté, inactif (nom barré), en pause, relié par Connect ou dont l'adresse n'est pas géolocalisée.

La colonne Responsables indique à qui le compte est rattaché : il peut y en avoir plusieurs. La colonne Rattachés indique combien d'utilisateurs ce compte voit.

🤝 Pour les réseaux de partenaires : le nom de la société s'affiche sous chaque utilisateur, pour distinguer facilement vos partenaires.

Exporter la liste

Filtrez la liste si besoin : l'export reprend les comptes affichés.
Cliquez sur Exporter.
Choisissez les colonnes : compte, adresse, coordonnées, responsable, critères d'attribution, dernière activité, etc.
Validez : le fichier CSV se télécharge.

✅ Le fichier exporté peut être modifié puis réimporté tel quel. C'est la façon la plus simple de mettre à jour beaucoup de comptes à la fois (voir l'article Importer des utilisateurs).

Modifier plusieurs utilisateurs à la fois

Cochez les comptes à modifier. Pour prendre tous les comptes du filtre, cliquez sur Sélectionner les N du filtre. Choisissez ensuite une action :

Attribution : ajouter ou retirer des critères d'attribution.
Notifications : activer ou désactiver les notifications mail et SMS.
Statut : passer les comptes en Actif, En pause ou Inactif.
Supprimer : voir l'article Supprimer un utilisateur.

Pour éviter les erreurs, une action se valide en deux clics : le bouton affiche Sûr ? avant d'appliquer.