Comment paramétrer les critères d'attribution d'un utilisateur ?

 Paramétrer les critères d'attribution d'un utilisateur

Les critères d'attribution indiquent au moteur d'attribution quels leads envoyer à chaque utilisateur : selon la zone géographique du projet, le produit demandé ou le type de contact.

🤝 Cet article concerne surtout les entreprises qui répartissent leurs leads entre des partenaires : fabricants et installateurs indépendants, têtes de réseau et revendeurs, franchiseurs et franchisés. Une entreprise qui attribue ses leads à la main peut s'en passer.

Modifier les critères d'un utilisateur

1. Ouvrez la fiche de l'utilisateur, section Attribution, puis cliquez sur Modifier.
2. Réglez les critères :
   • Zone géographique : Pays, Départements, Codes postaux, Zones d'attribution (une ville et un rayon), Distance maximale à vol d'oiseau.
   • Attribution personnalisée : Gammes, Types de demandes (ou le tableau croisé Gammes × Types de demandes), Profils de contact, Types de contact (Particulier, Professionnel).
3. Vérifiez le récapitulatif des critères ajoutés et retirés, puis cliquez sur Valider.

💡 Seuls les critères utilisés par votre plateforme sont affichés. Pour en activer un autre, contactez votre contact dédié.

Plusieurs utilisateurs sur la même zone

Quand d'autres utilisateurs du même profil couvrent déjà une zone, Oplead l'indique : « N autres utilisateurs de ce profil la couvrent ». Trois fonctionnements sont possibles :

• Au plus proche (par défaut) : le lead va à l'utilisateur le plus proche du projet.
• En alternance : cochez Attribution en alternance pour ces utilisateurs. Les leads sont alors répartis à tour de rôle.
• Exclusif : si un seul utilisateur couvre la zone, il reçoit tous les leads de cette zone.

 Modifier les critères de plusieurs utilisateurs à la fois

1. Dans la liste, cochez les utilisateurs concernés.
2. Cliquez sur Attribution.
3. Choisissez Ajouter ou Retirer, sélectionnez les critères, puis validez.

✅ Exemple : ajouter le département 33 à tous les partenaires d'un secteur, sans toucher à leurs autres départements.

Pour des listes longues, par exemple des centaines de codes postaux par utilisateur, passez par l'import (voir Importer des utilisateurs).

Vérifier votre couverture

Dans la vue Carte, ouvrez Voir la couverture et choisissez un critère (départements, codes postaux, zones, rayons). Les zones non couvertes et celles couvertes par plusieurs utilisateurs apparaissent en couleur. Voir Carte des utilisateurs et couverture.

Quel utilisateur passe en premier ?

Quand plusieurs utilisateurs correspondent à un lead, le moteur départage dans cet ordre :

1. Le profil : les profils du bas de la liste des profils passent en premier, puis le moteur remonte la liste. L'ordre se règle dans le paramétrage des profils.
2. Le segment, si votre plateforme utilise les segments.
3. La distance : l'utilisateur le plus proche du projet, ou l'alternance si vous l'avez activée.

⚠️ Un utilisateur en pause, inactif ou en congés ne reçoit pas de nouveaux leads, même si ses critères correspondent.