Comment recevoir un rapport automatique par e-mail sur le statut de mes leads (hebdomadaire ou mensuel) ?

Activez les rapports automatiques par e-mail et recevez un récapitulatif hebdomadaire ou mensuel de vos leads et actions à suivre.

Quels sont les avantages des rapports automatiques ?

1.  Améliorez votre taux de conversion : Ces rapports permettent aux administrateurs de mobiliser leur réseau et leurs utilisateurs, favorisant ainsi une meilleure mise à jour des leads et une optimisation des conversions.

2.  Gagnez en efficacité : Les utilisateurs reçoivent une synthèse claire et concise des actions à mener sur leurs leads, leur permettant de prioriser facilement leur suivi.

Comment activer les rapports automatiques par e-mail ?

Accédez aux paramètres des profils utilisateurs :
Si vous avez accès au paramétrage, dans vos paramètres (⚙️), puis " Profils Utilisateurs", sélectionnez l'onglet "Notifications" du profil utilisateur qui vous intéresse. ( Exemple : Commercial(e) )
Vous trouverez une section dédiée aux rapports "Rapport Oplead (hebdo ou mensuel)".
Cochez ou décochez l’envoi des rapports hebdomadaires et/ou mensuels selon vos préférences.

À savoir :
✅ Par défaut, ces rapports ne sont pas activés.
✅ L’activation ou la désactivation s'applique à tous les utilisateurs du même profil (il n’est pas possible de sélectionner certains utilisateurs uniquement).
✅ Les rapports hebdomadaires sont envoyés le lundi matin.
✅ Les rapports mensuels sont envoyés le premier jour du mois.

🔹N’oubliez pas de valider vos modifications avant de quitter la page pour que vos paramètres soient bien pris en compte.

Que contient le rapport automatique par e-mail ?

En fonction de leur profil utilisateur et des paramètres définis, les utilisateurs reçoivent un rapport détaillé comprenant :

1. L’identité visuelle  : affichage du logo de votre entreprise ou de votre réseau ou fabricant.

2.  Un filtrage des leads sur la période concernée (hebdomadaire ou mensuelle).

3. Un accès rapide à votre plateforme : Chaque rapport contient des boutons interactifs permettant d’accéder directement à l’onglet "Suivi" avec un pré-filtrage selon le statut sélectionné (À traiter, En retard, En cours, Vente).

4. Un aperçu des leads : Le mail affiche jusqu’à 2 noms de leads par catégorie. Pour consulter la liste complète, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant et d’accéder à la plateforme.

5. Un suivi détaillé des leads, organisé par statuts :

🔴Non traités (section rouge) : leads reçus pendant la période du rapport qui sont toujours au statut "À traiter".
Exemple : Un rapport de janvier 2025 affichera les leads reçus en janvier et encore en attente d’action.

⚫En retard (section grise) : leads nécessitant une action prévue sur la période du rapport mais non encore réalisée (rendez-vous, relance de devis, rappel client,..).
Exemple : Un lead avec un devis à relancer en janvier 2025 apparaîtra ici s’il n’a pas été traité.

🟡En cours (section jaune) : leads reçus pendant la période du rapport qui ont avancé au statut "En cours".
Exemple : Un lead reçu en janvier et marqué comme "En cours" apparaîtra dans cette catégorie.

🟢Gagnés (section verte) : récapitulatif du volume et montant des ventes réalisées sur la période du rapport.
Exemple : Les leads passés en "Vente" en janvier 2025 seront comptabilisés ici.

Informations sur l’e-mail de rapport automatique

1. Signature en bas du mail :

• Pour les plateformes réseau/fabricant : affichage du nom du réseau ou du fabricant.
• Pour les plateformes Oplead Pro : affichage de "Eldo".

2. Paramètres de l’e-mail (non modifiables) :

✅ Expéditeur : Nom de votre entreprise nom_de_votre_plateforme_oplead@oplead.com
(Pensez à vérifier vos spams lors du premier envoi et à ajouter cet expéditeur à votre liste de contacts si nécessaire.)

✅ Objet de l’e-mail : {Prénom de l'utilisateur}, avez-vous traité tous vos leads {Nom de votre entreprise} ?

Comment gérer les versions multilingues ?

✅ Le rapport est automatiquement traduit dans la langue de l'utilisateur destinataire du rapport. Ce paramétrage de langue se situe au niveau de la gestion des comptes de chaque utilisateur, dans le champs "Langue".