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Comment prendre un rendez-vous pour un commercial avec le module de qualification Oplead ?

Si vous travaillez au sein du service ADV ou d’un service administratif, il vous arrive probablement de prendre des rendez-vous pour vos commerciaux. Grâce à Oplead, cela se fait en quelques clics, tout en évitant la double saisie.

 

Voici comment cela fonctionne :

  1. Accédez au contact concerné dans le module qualification, que vous venez par exemple d’avoir au téléphone.

  2. Cliquez sur “Transférer le contact”, puis sélectionnez le commercial à qui vous souhaitez transmettre ce lead

  3. Cliquez sur “Fixer un rendez-vous”. 

  4. Entrez les informations nécessaires liées à ce rendez-vous : date et heure.

  5. Vous pouvez cochez 3 cases : SMS de rappel de rendez-vous 24h avant, envoyer un SMS de confirmation de rdv, et/ou envoyer un email de confirmation.

Automatisations qui vous font gagner du temps

À ce moment-là, plusieurs actions sont automatiquement prises en charge :

  • Un SMS de rappel est programmé pour être envoyé 24h avant le rendez-vous au particulier. Ni le commercial, ni vous n'avez à penser à le faire manuellement. Il est envoyé au nom de votre société, comme si le commercial lui-même l’avait écrit.

  • Un email et un SMS de confirmation sont également envoyés. Ils sont personnalisés avec la signature du commercial, ses coordonnées, et le récapitulatif du rendez-vous

En parallèle :

  • Le rendez-vous s’inscrit directement dans l’agenda Outlook ou Gmail du commercial concerné (n'oubliez pas de connecter vos agendas au préalable!).

  • Le commercial reçoit aussi un SMS d’alerte l’informant qu’un nouveau contact lui a été attribué, avec la possibilité d’accéder aux informations du lead via un lien.

  • Si vous utilisez un logiciel de devis ou de facturation, le rendez-vous peut également y être synchronisé automatiquement.

On vous explique ici comment connecter son agenda Google ou Outlook : https://aide.eldo.com/fr/knowledge/connecter-oplead-avec-votre-agenda-google-outlook

En résumé

Ce système vous évite d'avoir à  :

  • Reporter le rendez-vous dans plusieurs outils manuellement ;

  • Recontacter le particulier pour lui confirmer le rendez-vous ;

  • Demander au commercial de penser à envoyer un SMS de rappel.

Tout est automatisé en un clic.
Une fois le rendez-vous confirmé, le contact disparaît de la qualification et passe dans le module de suivi, attribué au bon commercial.