Vous pilotez plusieurs sociétés / magasins / établissements depuis votre plateforme Oplead ? Cet article devrait vous intéresser.
1. Que permet le paramétrage de plusieurs établissements ?
- Si vous utilisez ProDevis pour plusieurs établissements/sociétés sur des serveurs ProDevis différents, paramétrer vos différents établissements vous permettra d'établir la liaison entre votre plateforme Oplead et chaque base ProDevis (envoyer les leads, et récupérer les devis/passages de commande).
- Si vous n'utilisez pas ProDevis, cela pourra vous servir à des fins de pilotage et analyse de statistiques par établissement à l'avenir. Ces filtres par établissement ne sont pas encore disponibles mais le seront très prochainement.
Remarque : si vous ne paramétrez aucun établissement, ou un seul, alors vos leads seront automatiquement rattachés à votre établissement par défaut de façon transparente.
2. Comment paramétrer mes établissements ?
- Vous devez avoir le droit d'accès aux paramétrage de votre plateforme : roue crantée en haut à droite (étape 1)
- Sur les paramétrages (roue crantée - étape 1), dans le menu "Établissements" (étape 2), vous pouvez créer des établissements avec le bouton + (étape 3)
- Pour modifier un établissement, cliquez sur le bouton "Détails" (étape 4)
- Vous pouvez désactiver un établissement : il ne sera plus proposé dans la liste des établissements disponibles sur les leads.
- Vous pouvez renseigner un token Krafteo afin de connecter cet établissement Oplead avec la base Prodevis correspondante.
- Vous pouvez aussi supprimer un établissement en cliquant sur le bouton en haut à droite de la fenêtre de modification de l'établissement (étape 4)
3. Affectation des leads à un établissement
- à partir de 2 établissements actifs, il devient obligatoire de renseigner un établissement sur un lead avant de pouvoir le passer au statut "En cours".
Exemple d'affectation d'un lead Test sur l'établissement "Magasin du Sud"
- Il s'agit d'une mesure de sécurité pour plusieurs raisons :
- permettre l'analyse de votre activité par établissement
- permettre la liaison vers des outils externes connectés qui exploitent la notion d'établissement, comme Prodevis par exemple si vous êtes installés en multi-base (une entité juridique = une base de données).
4. Pilotage des établissements
- Pour le moment, le filtre par établissement n'est disponible que sur l'onglet de "Suivi" des leads, il sera prochainement disponible également sur les autres interfaces (Palmarès, Journal de ventes, Marketing).