Oplead x ProDevis x Krafteo x Revel'Home : comment fonctionne la connexion ?

1. Que permet la connexion entre Oplead, Krafteo et ProDevis ?

La connexion permet de :

Créer automatiquement un client dans ProDevis dès qu'un prospect est qualifié dans Oplead.
Suivre l'évolution d'un lead en devis ou commande sans ressaisie manuelle.
Créer automatiquement un lead Oplead si une nouvelle fiche client est créée dans ProDevis; ou si un nouveau devis est créé.
Mettre à jour les informations (nom, adresse, téléphone) dans tous les outils en même temps.
Faciliter la gestion des rendez-vous, devis et commandes pour éviter les erreurs et doubles saisies.

Que sont ProDevis, Krafteo et Revel'Home ?

ProDevis est le logiciel de chiffrage, devis, facturation et commande fournisseur de référence pour les menuisiers.
Krafteo est un logiciel de planification et gestion de chantiers.
Revel'Home est un logiciel de signature électronique, paiement en ligne et gestion des PV de réceptions de chantier.

2. Que se passe-t-il quand j’ajoute un nouveau lead dans Oplead ?

Quand un nouveau lead est créé dans Oplead :

Il n'est pas encore synchronisé avec ProDevis, Krafteo et Revel'Home.
Si le lead atteint le statut "Rendez-vous" ou "Devis à faire", c'est qu'il est qualifié et une fiche client est créée dans ProDevis ainsi qu'un dossier dans Krafteo et Revel'Home pour suivre le projet.

Le canal marketing du lead Oplead est envoyé à Krafteo/ProDevis, et est renseigné dans le champs “Origine client” sur ProDevis si c’est un nouveau client.
Le contenu du bloc "information complémentaire" Oplead (onglet "Demande" de la fiche du lead) est envoyé dans le champs "Observation" de la fiche Krafteo, et bientôt dans l'Observation ProDevis également.

Le code client pour la création d'une nouvelle fiche client ProDevis est généré automatiquement, avec une nomenclature de type "K" suivi de 10 caractères.

3. Que se passe-t-il quand je prends un rendez-vous avec un prospect sur Oplead ?

Lorsque le lead passe au statut "En cours - Rendez-vous"

Si le client n'est pas connu sur ProDevis, une nouvelle fiche client est créée, et le premier devis qui sera créé dessus sera synchronisé avec le lead Oplead.
Un nouveau dossier est créé sur Krafteo et Revel'Home.
Si vous utilisez le planner Krafteo : le rendez-vous planifié dans Oplead est envoyé dans l'agenda de Krafteo.
Si vous créez ou décalez le rdv (de type "commercial") sur le Planner Krafteo, il sera modifié aussi sur le lead Oplead.
Sinon, le rendez-vous est simplement enregistré dans Oplead.

4. Que se passe-t-il quand je fais mon devis dans ProDevis ?

Lorsqu'un devis est créé dans ProDevis :

Le lead dans Oplead passe au statut "Devis à relancer" avec une relance automatique programmée 2 jours plus tard.
S'il n'existait pas déjà un lead préalable sur Oplead, un nouveau lead est créé directement au statut "Devis à relancer" avec un rappel à J+2. L' "Origine Client" de la fiche ProDevis est enregistrée sur le lead : soit en canal marketing directement s'il existe une correspondance, soit dans l'historique du lead s'il n'y en a pas.
Le montant du devis est récupéré et affiché dans Oplead lors de l'impression ou l'envoi du devis depuis ProDevis.

Attention : si vous modifiez votre devis dans ProDevis, le montant ne sera pas directement mis à jour automatiquement dans Oplead. => Pour forcer la MAJ du montant effectuez une impression ou un envoi du devis depuis ProDevis 👍

⚠️ 1 devis = 1 lead. Créer un nouveau devis pour le client dans ProDevis (y compris dupliquer un devis sans indice) créé un nouveau lead Oplead. Pour suivre les variantes et conserver la synchronisation avec un seul lead, dupliquez le devis avec indice. Ainsi la vente d'une des variantes indiquera bien le lead Oplead vendu au montant de cette variante.

⚠️ Pour créer un lead sur Oplead via la création d'un devis ProDevis, il est nécessaire que votre client ait à minima une adresse e-mail ou un numéro de téléphone (fixe ou portable). Pas d'email et numéros de téléphone = pas de lead !

ℹ️ Le paramétrage par défaut de dédoublonnage sur Oplead est de 24h. Si plusieurs demandes (leads/devis ProDevis) sont générés à moins de 24h d'écart avec le même email de contact, ces demandes seront toutes regroupées dans le même lead.

Si vous souhaitez modifier ce paramétrage, contactez votre responsable de partenariat Eldo.

5. Que se passe-t-il quand un devis est transformé en commande ?

Quand un devis est passé en commande client sur ProDevis :

Le lead dans Oplead passe automatiquement au statut "Gagné".
Le montant total de la commande est enregistré dans Oplead.

Cela vous permet de suivre vos ventes sans action manuelle supplémentaire.

Exemple d'historique d'un lead dont le devis a été créé sur ProDevis, puis le devis passé en commande :

Que vous soyez sur Oplead ou ProDevis, vous retrouvez les mêmes infos. Mises à jour instantanément partout 👀

⚠️ Les MAJ de commandes ne sont pas synchronisées. Donc si le montant de la commande change suite au métré par exemple, il faut bien penser à MAJ le montant de la vente sur le lead Oplead.
Les annulations de commande sur ProDevis n'annulent pas encore la vente sur Oplead par exemple, nous y travaillons 🙏

6. Les produits et gammes sont-ils synchronisés ?

Non. Même si le montant est bien transféré de ProDevis à Oplead, les gammes de produits ou les catégories ne sont pas envoyées automatiquement dans Oplead. Si vous voulez analyser vos ventes par type de produit dans Oplead, il faudra renseigner cette information manuellement en l'enregistrant sur la fenêtre de vente du lead (2 clicks 😉)

7. Que se passe-t-il si je modifie les informations du client (nom, adresse, téléphone, mail) ?

Si vous modifiez les informations dans Oplead : elles sont envoyées vers ProDevis, Krafteo et Revel'Home automatiquement.
Si vous modifiez dans ProDevis : elles sont mises à jour dans Oplead si la connexion est bien active sur ce lead.

Finie la double saisie entre Oplead et ProDevis ! Concentrez-vous sur l'essentiel : gérez votre entreprise et améliorez votre relation client. 🔥

8. Peut-on connecter Oplead à plusieurs bases ProDevis en même temps ?

Oui. Pour cela vous aurez besoin d'un token de connexion ProDevis pour chaque base ProDevis, à indiquer dans le paramétrage de vos établissements sur Oplead (paramétrage - Établissements). Cf https://aide.eldo.com/fr/knowledge/comment-param%C3%A9trer-plusieurs-%C3%A9tablissement-sur-ma-plateforme-oplead

En résumé

Tableau récapitulatif des actions et effets dans chaque logiciel

Action	Effet dans Oplead	Effet dans Krafteo	Effet dans ProDevis
Nouveau lead	Dossier créé	--	--
Rendez-vous pris	Rappel du rdv enregistré	Dossier créé et RDV au planning	Fiche client créée si nouveau client
Devis à faire	Rappel enregistré	Dossier créé ou MAJ	Fiche client créée si pas déjà fait
Fiche client créée sur ProDevis	Lead créé ou MAJ d'un lead récent existant (selon durée de dédoublonnage paramétrée)	Dossier créé	Fiche client créée sur ProDevis
Devis créé	Passage à "Devis à relancer" + Montant enregistré	Historique du dossier mis à jour	Devis généré
Commande signée	Passage à "Gagné" + Montant enregistré	Historique mis à jour	Commande validée

Les points importants à retenir

✅ Qualifiez un prospect dans Oplead → Il arrive dans ProDevis, Krafteo et Revel'Home.
✅ Le devis et la commande sont synchronisés automatiquement lors de leur création.
ℹ️ Si vous ne souhaitez pas suivre vos SAV dans Oplead, utilisez le module Intervention de ProDevis et créez des interventions. NB : un SAV sur un nouveau client va tout de même créer un lead car vous devrez créer une nouvelle fiche client. Par contre les interventions sur d'anciens clients ne créent pas de lead.
❌ Le montant des devis et commandes ne sont pas mis à jour s'ils changent après leur création à l'exception d'une impression ou envoi de devis depuis ProDevis.
❌ Les catégories de produit ne sont pas synchronisées, elles doivent être saisies manuellement.

Grâce à cette connexion, vous gagnez un temps précieux et suivez vos projets sans ressaisir les informations. Mais il faut toujours vérifier les montants et compléter les produits si besoin.

Sources complémentaires :

Centre d'aide Krafteo - Intégration avec Oplead

Les bonnes pratiques Prodevis pour une expérience fluide de synchronisation Oplead