Comment modifier un utilisateur sur Oplead ?

Modifier un utilisateur

Dans Utilisateurs, cliquez sur la ligne de l'utilisateur pour ouvrir sa fiche. Les onglets en haut de la fiche mènent directement à chaque section.

Identité

Prénom, nom, profil, segment et société. La recherche de société s'appuie sur l'annuaire des entreprises : nom, SIRET ou SIREN.

⚠️ Changer le profil remplace tous les droits que le compte tient de son profil actuel. Une confirmation vous est demandée.

Localisation

Adresse, langue et fuseau horaire. L'adresse place l'utilisateur sur la carte et sert au calcul des distances pour l'attribution. Si le message « Ce compte n'est pas géolocalisé » apparaît, corrigez l'adresse.

Compte

Actif : un compte désactivé ne peut plus se connecter et ne reçoit plus de leads.
Pause : l'utilisateur ne reçoit plus de nouveaux leads mais garde l'accès à sa plateforme pour gérer ses leads en cours. C'est le bon réglage pour des congés ou une surcharge d'activité.
Numéro de compte et Login.
Réinitialiser le mot de passe : envoie un e-mail à l'adresse du compte.
Logiciels connectés : Google, Outlook, Extrabat.

Droits

Cliquez sur Voir et modifier les droits. Chaque droit apparaît dans l'un de ces trois états :

Activé par le profil (verrouillé) : il se modifie dans le paramétrage des profils et s'applique à tous les utilisateurs de ce profil.
Accordé individuellement : vous pouvez donner un droit à cet utilisateur seulement, sans changer son profil. La fiche indique qui l'a accordé et quand.
Non accordé.

✅ Exemple : donner l'accès à l'export à un seul responsable de secteur, sans le donner à tous les responsables de secteur.

💡 Vous ne pouvez accorder que des droits que vous détenez vous-même.

Coordonnées et notifications

Adresse e-mail (obligatoire), mobile, téléphone fixe, site web. Activez ou désactivez les notifications par e-mail et par SMS, ainsi que le SMS de rappel envoyé au contact avant un rendez-vous, si le profil le permet.

Rattachements

Les responsables du compte et ses rattachés directs, avec un mini-organigramme et le lien Voir dans l'organigramme. Voir l'article Responsables et organigramme.

Attribution

Les critères qui déterminent quels leads ce compte peut recevoir. Voir l'article Paramétrer les critères d'attribution.

Relier le compte à une autre plateforme Oplead (Connect)

🤝 Pour les réseaux de partenaires : si un partenaire a sa propre plateforme Oplead, vous pouvez relier son compte sur votre plateforme à son compte sur la sienne. Les leads que vous lui attribuez arrivent alors directement dans son Oplead pour une meilleur réactivité.

Dans la section Plateforme Oplead synchronisée, cliquez sur Connecter à une plateforme.
Saisissez l'adresse de sa plateforme, puis choisissez son compte.
Validez.

⚠️ Si vous cliquez sur Déconnecter, les leads déjà envoyés cessent d'être suivis sur l'autre plateforme. Les reconnecter ensuite ne les y ramène pas.