Responsables et organigramme : qui voit quoi

 Le principe

Chaque utilisateur a un ou plusieurs responsables. Un responsable voit les leads de tous les utilisateurs qui lui sont rattachés, directement ou par l'intermédiaire d'autres comptes.

✅ Exemple : Julie est rattachée à son directeur d'agence et à l'animatrice régionale. Les deux voient ses leads, avec un seul compte pour Julie.

Le profil ne limite pas le choix du responsable : un responsable peut avoir n'importe quel profil.

💡 La visibilité des leads dépend des rattachements, pas des droits du profil. Si un utilisateur ne voit pas les leads d'un collègue, vérifiez d'abord les responsables de ce collègue.

💡 Une personne doit voir tous les leads de l'entreprise, comme une assistante ? Inutile de la placer au sommet de l'organigramme. Rattachez-la normalement, puis accordez-lui le droit Voir tous les leads (voir Modifier un utilisateur, section Droits).

⚠️ Plusieurs responsables et transfert de leads. Quand un utilisateur transfère un lead à l'un de ses responsables, ce lead quitte son portefeuille. Ses autres responsables ne le voient plus. Si ses responsables doivent tous continuer à voir ses leads, évitez de lui permettre le transfert vers son responsable, ou parlez-en à votre contact dédié.

Ajouter ou retirer un responsable depuis la fiche

1. Ouvrez la fiche de l'utilisateur, section Rattachements.
2. Cliquez sur Ajouter un responsable. Pour retirer un responsable, utilisez le retrait sur sa ligne.

Depuis la même section, Ajouter un rattaché place un utilisateur sous ce compte. Le lien Voir dans l'organigramme ouvre l'organigramme centré sur ce compte.

⚠️ Un compte doit toujours garder au moins un responsable. Pour changer le seul responsable d'un compte, ajoutez d'abord le nouveau, puis retirez le précédent.

L'organigramme

Dans Utilisateurs, choisissez la vue Hiérarchie.

• Rechercher un compte : l'organigramme se déplie jusqu'à ce compte et se centre dessus.
• Déplier / Replier une branche. Le survol d'un compte affiche son nombre de rattachés.
• Les comptes rattachés à plusieurs responsables portent la mention Plusieurs rattachements.

Modifier l'organigramme

Activez le Mode édition. L'organigramme s'ouvre en lecture seule pour éviter les erreurs.

• Ajouter un responsable : tracez un lien du responsable vers l'utilisateur.
• Déplacer un utilisateur : faites glisser l'extrémité de son lien vers un autre responsable. Ses rattachés le suivent.
• Retirer un rattachement : cliquez sur le lien, puis Supprimer le rattachement. Oplead indique combien d'utilisateurs perdront la vue sur ce compte avant de confirmer.

Oplead refuse un rattachement qui créerait une boucle, c'est-à-dire rattacher un responsable sous l'un de ses propres rattachés.

🔒 En mode édition, un cadenas remplace la croix sur les liens que vous ne pouvez pas modifier. Survolez-le pour en connaître la raison :

• c'est l'unique rattachement de l'utilisateur : créez-en un autre avant de supprimer celui-ci ;
• c'est le lien entre les administrateurs de la plateforme, qui n'est pas modifiable ;
• aucun des responsables de cet utilisateur ne vous est visible : seul quelqu'un placé plus haut peut modifier ses rattachements. C'est aussi pour cela que vous ne pouvez pas changer votre propre place dans l'organigramme.

💡 Les comptes de qualification ne font pas partie de l'organigramme. Un compte de qualification se rattache uniquement à un autre compte de qualification.

🤝 Pour les réseaux de partenaires : pour réorganiser beaucoup de comptes à la fois (nouveau découpage de secteurs, arrivée d'un animateur, intégration de nouveaux partenaires), exportez la liste, modifiez la colonne Responsable et réimportez le fichier.

💡 Vous ne pouvez pas modifier l'organigramme ? Cette action demande le droit « Paramétrage ». Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande au service client.