Questions fréquentes sur l'attribution des leads

Cet article traite des questions fréquentes sur l'attribution des leads, y compris les conditions pour les zones blanches, l'annulation de propositions, la visualisation sur mobile et le mode d'attribution par propositions successives.

FAQ : Attribution des leads

Utilisateurs avec exactement les mêmes critères : 

Question : Si deux utilisateurs ont exactement les mêmes critères, à qui le lead est-il affecté ?

Réponse : À l'utilisateur le plus proche en termes de distance géographique (calculé par l'adresse de l'utilisateur et celle du lead)

Utilisateurs avec segmentation :

Question : J'ai une question concernant la priorisation du moteur d'attribution.

Si j'ai un pro A qui est de rang 1 (VIP) à 10km du lead et un autre pro B de rang 2 (Silver) mais plus proche (à 5km), à qui sera envoyé le lead stp ?

Autrement dit, est-ce que c'est le rang ou la distance qui est plus prioritaire ?

Réponse : D’abord par segment et ensuite par distance. Le moteur privilégie d’abord le segment le plus élevé

Zone blanche

Question : En attribution directe, lorsqu'un lead tombe dans une zone blanche où il n'y a pas d'installateurs, pour qu'il remonte au commercial du secteur, le commercial doit avoir le département de coché + les gammes dans ses règles d'attribution ?

Réponse : Oui, en effet. Pour qu'un lead soit attribué au commercial du secteur en cas de zone blanche, ce dernier doit avoir le département coché ainsi que les gammes correspondantes sélectionnées (en fonction des règles d'attribution de la plateforme, les critères peuvent varier). Il est également important de vérifier que les autres critères d'attribution, comme le type de contact, soient remplis. Pour vérifier les règles de la plateforme, rendez-vous dans Paramétrage > Règles d'attribution.

Annuler une proposition

Question : Est-il possible d'annuler une proposition de lead faite à un client ?

Réponse : Non, il n'est pas possible d'annuler ou de supprimer une proposition de lead en cours. Il faut attendre que le délai de la proposition soit dépassé pour que le lead revienne en statut "À transmettre".

Proposition sur téléphone

Question : Est-ce que depuis le téléphone, on peut visualiser les propositions de leads faites à des utilisateurs ?

Réponse : Non, à ce jour, il n'est pas possible de visualiser les propositions de leads faites aux professionnels depuis un téléphone. Seuls les leads dans le module Suivi sont visibles.

Proposition successive

Question : Le mode d'attribution de lead proposition successive est-il disponible depuis le module de suivi ou bien depuis le module de qualification uniquement ?

Réponse : Le mode d'attribution de lead par propositions successives n'est pas disponible depuis le module de qualification, il est uniquement paramétrable pour le module de suivi.

Pour faire de la proposition successive dans le module de qualification, il faut retransférer le lead dont le délai a été dépassé ou refusé (et qui revient donc au statut "A transmettre", à un autre installateur.)

Délai de proposition successive et notifications

Question : Dans Oplead, si nous activons le mode d'attribution proposition successive avec 2h pour répondre, que se passe-t-il si le lead arrive en dehors des horaires travaillés (ou des horaires sur lesquels les notifications SMS ne sont pas activées) ?

Réponse : Oui, les emails sont envoyés 7j/7 et 24h/24. Ainsi, si un lead arrive à 21h, le professionnel a jusqu'à 23h pour répondre, même en dehors des horaires de travail habituels.

Nous vous conseillons donc de paramétrer un délai minimum de 24h dans le mode d'attribution de proposition.

Pour rappel, par défaut les notifications SMS sont activées du lundi au vendredi de 7h à 19h. Celles-ci sont paramétrables dans "Gérer mon compte Oplead" par l'utilisateur uniquement.  Pour en savoir plus, cliquez ici.

Mettre des utilisateurs en alternance sur les règles d'attribution

Question : Peut-on mettre des utilisateurs en alternance sur les règles d’attribution notamment pour les départements, codes postaux ou zones ?

Réponse :  Oui, il est possible de mettre en alternance les règles d’attribution pour les départements, codes postaux et zones. Il suffit d’ajouter les règles sur au moins deux utilisateurs (dans la gestion des comptes) puis de cliquer sur le bouton "alternance".

Ainsi, cela enverra d'abord un lead à l'utilisateur A, puis le lead suivant dans la même zone / département / code postal à l'utilisateur B