Questions fréquentes sur l'attribution des leads

Cet article traite des questions fréquentes sur l'attribution des leads, y compris les conditions pour les zones blanches, l'annulation de propositions, la visualisation sur mobile et le mode d'attribution par propositions successives.

FAQ : Attribution des leads

Si deux utilisateurs ont exactement les mêmes critères, à qui le lead est-il affecté ?

Au plus proche géographiquement, calculé à partir de l’adresse de l’utilisateur et de celle du lead.

Segment ou distance : qui prime ? Si j'ai un pro A qui est de rang 1 (VIP) à 10km du lead et un autre pro B de rang 2 (Silver) mais plus proche (à 5km), à qui sera envoyé le lead stp ?

Le segment prime sur la distance. Par exemple, un utilisateur VIP à 10 km sera prioritaire sur un utilisateur Silver à 5 km.

Peut-on mettre des utilisateurs en alternance sur les règles d’attribution notamment pour les départements, codes postaux ou zones ?

Oui, il est possible de mettre en alternance les règles d’attribution pour les départements, codes postaux et zones. Il suffit d’ajouter les règles sur au moins deux utilisateurs (dans la gestion des comptes) puis de cliquer sur le bouton "alternance".

Ainsi, cela enverra d'abord un lead à l'utilisateur A, puis le lead suivant dans la même zone / département / code postal à l'utilisateur B

Et si aucun utilisateur n’est éligible pour un lead (zone blanche) ?

Le lead peut :

• remonter au N°1 de l’utilisateur initialement ciblé (ex. : un commercial),

• être attribué à un compte par défaut (attention, il doit avoir les droits nécessaires),

• ou à un utilisateur spécifique défini dans les règles.

👉 Pour que le commercial reçoive bien le lead, il doit avoir :

• le département et les gammes cochés (en fonction des règles d'attribution de la plateforme, les critères peuvent varier),

• ainsi que les autres critères d’attribution (type de contact, etc.).

Pour vérifier les règles de la plateforme, rendez-vous dans Paramétrage > Règles d'attribution.

Peut-on faire en sorte que seuls les commerciaux reçoivent les leads ?

Oui. Il faut :

• cocher les départements et types de demandes sur les profils commerciaux,

• et ne rien cocher (zone, demande, gamme) côté installateurs.

Est-il possible d’annuler une proposition de lead en cours ?

Non. Une proposition ne peut pas être annulée. Il faut attendre que le délai expire pour que le lead revienne au statut “À transmettre”.

Est-ce que les propositions sont visibles depuis un téléphone ?

Non. Les propositions de leads ne sont pas visibles sur mobile. Seuls les leads présents dans le module Suivi sont accessibles.

Le mode “proposition successive” est-il utilisable dans le module de qualification ?

Non. Il est uniquement paramétrable et disponible dans le module Suivi.

Que se passe-t-il si une proposition successive arrive en dehors des horaires de travail ?

Les emails de notification sont envoyés 24h/24 et 7j/7, donc la réception fonctionne à toute heure.
Cependant, les notifications SMS sont actives par défaut du lundi au vendredi de 7h à 19h, et peuvent être modifiées par l’utilisateur dans Gérer mon compte Oplead. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Si un lead arrive à 21h, le professionnel a jusqu'à 23h pour répondre, même en dehors des horaires de travail habituels.