Comprenez simplement ce que fait la connexion entre Oplead, Krafteo et ProDevis : création de client, devis, commandes, mises à jour automatiques…
1. Que permet la connexion entre Oplead, Krafteo et ProDevis ?
La connexion permet de :
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Créer automatiquement un client dans ProDevis dès qu'un prospect est avancé dans Oplead.
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Suivre l'évolution d'un devis ou d'une commande sans ressaisie manuelle.
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Mettre à jour les informations (nom, adresse, téléphone) dans tous les outils en même temps.
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Faciliter la gestion des rendez-vous, devis et commandes pour éviter les erreurs.
2. Que se passe-t-il quand j’ajoute un nouveau lead dans Oplead ?
Quand un nouveau lead est créé dans Oplead :
- Il n'est pas synchronisé avec Prodevis, Krafteo et Revel'Home.
- Si le lead atteint le statut "Rendez-vous prévu" ou "Devis à faire", une fiche client est créée dans ProDevis et un dossier est créé dans Krafteo pour suivre le projet.
- Le canal marketing du lead Oplead est envoyé à Krafteo/Prodevis, et est renseigné dans le champs “Origine client” sur Prodevis si c’est un nouveau client.
- Le contenu du bloc "information complémentaire" Oplead (onglet "Demande" de la fiche du lead) est envoyé dans le champs "Observation" de la fiche Krafteo, et bientôt dans l'Observation Prodevis également.
3. Que se passe-t-il quand je prends un rendez-vous avec un prospect sur Oplead ?
Lorsque le lead passe au statut "En cours - Rendez-vous"
- Si le client n'est pas connu sur ProDevis, une nouvelle fiche client est créée, et le premier devis qui sera créé dessus sera synchronisé avec le lead Oplead.
- Un nouveau dossier est créé sur Krafteo.
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Si vous utilisez le planner Krafteo : le rendez-vous planifié dans Oplead est envoyé dans l'agenda de Krafteo.
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Sinon, le rendez-vous est simplement enregistré dans Oplead.
4. Que se passe-t-il quand je fais mon devis dans ProDevis ?
Lorsqu'un devis est créé dans ProDevis :
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Le lead dans Oplead passe au statut "Devis à relancer" avec une relance automatique programmée 2 jours plus tard.
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Le montant du devis est récupéré et affiché dans Oplead.
Attention : si vous modifiez plus tard votre devis dans ProDevis, le montant ne sera pas mis à jour automatiquement dans Oplead.
⚠️ Créer un nouveau devis dans Prodevis (y compris dupliquer un devis sans indice) créé un nouveau lead Oplead. Si ce n'est pas le but, dupliquez le devis avec indice.
⚠️ Pour créer un lead sur Oplead via la création d'un devis Prodevis, il est nécessaire que votre client ait à minima une adresse e-mail ou un numéro de téléphone (fixe ou portable). Pas d'email et numéros de téléphone = pas de lead !
5. Que se passe-t-il quand un devis est signé ou transformé en commande ?
Quand un devis est passé en commande sur ProDevis :
- Le lead dans Oplead passe automatiquement au statut "Gagné".
- Le montant de la commande est enregistré dans Oplead.
Cela vous permet de suivre vos ventes sans action manuelle supplémentaire.
Que vous soyez sur Oplead ou ProDevis, vous retrouvez les mêmes infos. Mises à jour instantanément partout 👀
6. Les produits et gammes sont-ils synchronisés ?
Non. Même si le montant est bien transféré de ProDevis à Oplead, les gammes de produits ou les catégories ne sont pas envoyées automatiquement dans Oplead. Si vous voulez analyser vos ventes par type de produit dans Oplead, il faudra renseigner cette information manuellement.
7. Que se passe-t-il si je modifie les informations du client (nom, adresse, téléphone) ?
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Si vous modifiez les informations dans Oplead : elles sont envoyées vers Krafteo et ProDevis automatiquement.
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Si vous modifiez dans ProDevis : elles sont mises à jour dans Oplead si la connexion est bien active.
Finie la double saisie entre Oplead et ProDevis ! Concentrez-vous sur l'essentiel : gérez votre entreprise et améliorez votre relation client. 🔥
8. Peut-on connecter Oplead à plusieurs bases ProDevis en même temps ?
Pas encore. Actuellement, une plateforme Oplead ne peut se connecter qu’à une seule base ProDevis. La possibilité de gérer plusieurs bases pour plusieurs sociétés est prévue à partir de l'été 2025.
En résumé
Tableau récapitulatif des actions et effets dans chaque logiciel
| Action | Effet dans Oplead | Effet dans Krafteo | Effet dans ProDevis |
|---|---|---|---|
| Nouveau lead | Dossier créé | -- | -- |
| Rendez-vous pris | Rappel du rdv enregistré | Dossier créé et RDV au planning | Fiche client créée si nouveau client |
| Devis à faire | Rappel enregistré | Dossier créé ou MAJ | Fiche client créée si pas déjà fait |
| Devis créé | Passage à "Devis à relancer" + Montant enregistré | Historique du dossier mis à jour | Devis généré |
| Commande signée | Passage à "Gagné" + Montant enregistré | Historique mis à jour | Commande validée |
Les points importants à retenir
- ✅ Qualifiez un prospect dans Oplead → Il arrive dans Krafteo et ProDevis.
- ✅ Le devis et la commande sont synchronisés automatiquement.
- Si vous ne souhaitez pas suivre vos SAV dans Oplead, utilisez le module Intervention de Prodevis.
- ❌ Le montant du devis n’est pas mis à jour si le devis change après sa création.
- ❌ Les catégories de produit ne sont pas synchronisées, elles doivent être saisies manuellement.
Grâce à cette connexion, vous gagnez un temps précieux et suivez vos projets sans ressaisir les informations. Mais il faut toujours vérifier les montants et compléter les produits si besoin.
Sources complémentaires :
Centre d'aide Krafteo - Intégration avec Oplead
Les bonnes pratiques Prodevis pour une expérience fluide de synchronisation Oplead