Les champs personnalisés vous offrent une flexibilité accrue en vous permettant de collecter des informations complémentaires adaptées à votre fonctionnement spécifique.
À quoi servent les champs personnalisés dans Oplead ?
Ces champs personnalisés permettent de collecter des informations spécifiques sur les leads, au-delà des champs standards d'Oplead.
Vous avez besoin d'informations particulières pour bien qualifier vos leads?
Vous souhaitez faire des analyses à partir d'informations qui n'ont pas de champs dédié sur Oplead, et peut-être les exploiter sur des outils externes ou votre intranet?
=> Les champs personnalisés sont là pour ça !
À quoi ressemblent les champs personnalisés ?
Tout d'abord, quelles sont les possibilités ?
Différents types de champs disponibles :
- champs personnalisés de type texte,
- nombre,
- date,
- heure
- liste de choix
Différents emplacements disponibles :
- Onglet "Demande" sur la fiche de lead
- Fenêtre de vente du lead (lorsque vous enregistrez le statut de vente du lead)
Ces champs personnalisés sont visibles sur :
- La fiche de lead desktop (onglet demande, statut vente)
- La fiche de lead mobile (synthèse et demande + statut vente)
- Les formulaires externe
Exemple sur l'onglet "Demande" d'un lead :
Exemple sur la fenêtre de vente d'un lead :
Comment configurer mes propres champs personnalisés ?
Si vous avez le droit d'accès au paramétrage de votre plateforme (roue crantée en haut à droite), rendez-vous sur le menu "Champs des leads", onglet "Champs Personnalisés".
- le bouton "+" permet de créer de nouveaux champs personnalisés
- vous pouvez choisir le nom du champs
- le code du champs et généré automatiquement selon le nom choisi
Le "code" peut vous servir lors de flux automatisés (API) pour importer les informations sur vos leads, ainsi qu'à les exporter vers un outil externe (intranet, autre outil).
