Comment personnaliser les libellés de suivi et les statuts dans Oplead ?

Apprenez à personnaliser les libellés de suivi et à configurer les options de suivi des ventes dans Oplead pour une gestion optimisée de vos processus commerciaux.

Accéder à la Personnalisation des Libellés de Suivi

Pour personnaliser les libellés de suivi dans Oplead, suivez ces étapes :

• • Connectez-vous à votre compte Oplead.
  • Cliquez sur l’icône de la roue crantée pour ouvrir le menu "Paramétrage".
  • Sélectionnez "Libellés de Suivi".

Personnalisation des Libellés de Suivi

• • Dans le menu "Libellés de Suivi", vous pouvez modifier les libellés selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez changer le libellé "Vente" en "Gagné" pour mieux refléter vos processus.

Options de Suivi des Ventes 

Lors de la déclaration des ventes, vous avez plusieurs options pour suivre vos résultats :

1. Suivi des Gammes (seule option sur Oplead Pro) :

   • Choisissez de suivre uniquement les gammes pour une approche plus générale de la gestion des ventes.

2. Suivi des Gammes et Produits :

   • Si vous souhaitez un suivi plus détaillé, optez pour cette option pour enregistrer les ventes à la fois par gammes et par produits.

3. Suivi des Gammes et Quantités :

   • Cette option vous permet de suivre les ventes en fonction des gammes et des quantités vendues, ce qui est idéal pour les analyses plus détaillées.
4. Suivi des gammes, produits et quantités
   
   Si vous souhaitez un suivi plus détaillé, optez pour cette option pour enregistrer les ventes à la fois par gammes, par produits et par quantités.
   
   
5. CA global et quantité (gammes uniquement)

• • Optez pour cette méthode si vous préférez suivre les ventes en fonction du chiffre d'affaires total.

Gestion des Statuts et Sous-Statuts

1. Configurer les Statuts :

   • En plus des libellés de suivi, vous pouvez gérer les statuts tels que "En cours", "Nurserie", ou "Sans suite".

2. Personnalisation des Sous-Statuts :

   • Bien que les sous-statuts ne soient pas personnalisables, vous pouvez choisir de les afficher ou de les masquer en fonction de vos besoins. Cela vous permet d'affiner votre processus de suivi sans complexifier l'interface.
     
     

Résumé des Options de Personnalisation

• Options de Suivi des Ventes : Choisissez parmi plusieurs méthodes pour déclarer et suivre vos ventes.
• Gestion des Statuts et Sous-Statuts : Activez ou désactivez les sous-statuts existants selon vos besoins.
  
  💡 Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder au paramétrage, cela peut signifier que votre profil utilisateur n'a pas le droit activé. Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande depuis votre interface au service Care Eldo.