Comment paramétrer l'onglet Qualification dans Oplead ? (priorité, potentiel et progression)

Découvrez comment personnaliser l'onglet Qualification dans Oplead pour un meilleur suivi de vos leads en fonction de vos critères de priorité, potentiel de vente, et progression.

Pour configurer l'onglet Qualification dans Oplead, suivez les étapes suivantes :

Accédez aux Paramètres :
- Connectez-vous à votre compte Oplead.
- Cliquez sur l’icône de la roue crantée pour ouvrir le menu "Paramétrage".
- Sélectionnez "Qualification".

Priorité :
- Définissez les 3 critères prioritaires qui caractérisent votre cible. Par exemple :
  - A un projet : Le lead a manifesté un intérêt concret.
  - Est décideur : Le lead est la personne en charge de la décision finale.
  - A le budget : Le lead dispose des ressources financières nécessaires.
Cela peut également être Froid, Tiède, Chaud. Ces critères vous permettent de prioriser vos leads en fonction de leur potentiel de conversion.
Potentiel :
- Estimez la valeur potentielle de la vente en définissant des fourchettes de prix, par exemple :
  - Moins de 3 500€
  - Entre 3 500€ et 7 500€
  - Plus de 7 500€
Cette évaluation vous aide à déterminer l’importance économique de chaque lead.
Progression :
- Définissez les étapes de votre tunnel de conversion. Par défaut, 3 étapes sont proposées, mais vous pouvez en ajouter jusqu'à 9 (il faudra en faire la demande à votre chargé(e) de partenariat ou bien écrire à service-client@eldo.com).
  
  Quelques exemples :
  - RDV fait : La rencontre avec le client potentiel a eu lieu.
  - Proposition remise : Une proposition commerciale a été envoyée.
  - Négociation en cours : Les discussions pour finaliser l'accord sont en cours.
Chaque étape vous permet de suivre précisément l’avancement du lead dans votre processus de vente.

Les informations que vous paramétrez dans l'onglet Qualification apparaîtront sur le lead dans Qualification mais également dans les colonnes de la liste des leads, à condition que cela ait été configuré dans les Profils Utilisateurs.
Cette vue vous permet de comparer et d’analyser rapidement la qualification de vos leads en fonction des critères définis.

Ajouter des Étapes ou des Critères : Si vous ne voyez pas toutes les options souhaitées dans le menu de paramétrage, il se peut que certaines fonctionnalités soient désactivées.
Contactez le Support : Rapprochez-vous de votre chargé(e) de partenariat ou écrivez à service-client@eldo.com pour activer les options supplémentaires