Bien remplir le fichier d’import des utilisateurs Oplead

💬 Les 3 questions les plus posées par nos clients

• À quoi sert le "Numéro de compte unique" (colonne A) ? 

  C'est votre code client interne, entièrement libre (ex. : CDC1, AG-PARIS, 00042…). Il devient le nom du compte parent utilisé pour les rattachements hiérarchiques dans Oplead. Choisissez un code clair dès le départ, car il servira de référence durable.

• Quelle différence entre "Identifiant" (col. C) et "E-mail" (col. S) ? 

  Identifiant (C) = le login de connexion à Oplead. Souvent une adresse e-mail pour être mémorisable, mais c'est un identifiant libre — pas nécessairement fonctionnel. E-mail (S) = l'adresse de notification réelle (leads entrants, rapports, réinitialisation du mot de passe). Les deux peuvent être identiques, mais ils restent deux champs distincts avec des rôles différents.

• Pourquoi mettre "Oui" dans "Utilisateur actif" (colonne B) ?

  Lors d'un premier import, toujours mettre "Oui". La valeur "Non" est réservée aux anciens collaborateurs dont on souhaite conserver l'historique dans Oplead sans leur donner accès à la plateforme.

1. Récupérer le fichier d'import

• Faites la demande du fichier Excel à votre chargé de partenariat en précisant le ou les pays souhaités.

• Demander un fichier par pays si vos utilisateurs sont répartis sur plusieurs pays.

• Voici l’exemple de fichier d’import avec les instructions détaillées.

⚠️ Attention : Les colonnes marquées en rouge dans le fichier sont obligatoires. Un champ manquant dans ces colonnes bloquera l'import de la ligne concernée.

 2. Comprendre les 3 colonnes fondamentales

Ces trois colonnes sont les plus importantes et les plus souvent mal renseignées :

💡 Identifiant vs E-mail (col. S) : la distinction essentielle

L'identifiant (C) est votre clé de connexion.

L'e-mail (S) est l'adresse qui reçoit leads, rapports et réinitialisations de mot de passe. Ils peuvent être identiques, mais sont indépendants. Vérifiez bien les deux !

 3. Organisation et hiérarchie

L'ordre des lignes est déterminant

Les utilisateurs doivent être inscrits dans le fichier dans l'ordre hiérarchique descendant : un utilisateur parent doit toujours apparaître avant ses subordonnés.

⚠️ Attention : Si un commercial est placé avant son responsable dans le fichier, le rattachement hiérarchique ne pourra pas s'établir et l'import échouera pour ces lignes.

Exemple de fichier correctement ordonné

• L.1 - Martin Dupont (Directeur — compte : CDC1) [Racine]

  • ↳ L.2 - Sophie Bernard (Assistante — N+1 : CDC1)

    • ↳↳ L.3 - Luc Richard (Commercial — N+1 : compte de Sophie)

      • ↳↳↳ L.4 - Emma Lefebvre (Installateur — N+1 : compte de Luc)

⚙️ Colonne D (N° compte parent) : chaque utilisateur est rattaché à son supérieur direct (N+1) uniquement. Il n'est pas possible de relier quelqu'un directement à son N+2.

4. Format des champs — règles à respecter

E-mail de notification (col. S)

C'est l'unique point de contact Oplead pour les leads, les rapports et la réinitialisation du mot de passe. Vérifiez-le attentivement.

Téléphone (col. P / Q)

• Pas de points (.) ni de texte.

  ✅ 0612345678

  ❌ +33.6.12.34.56.78

Rayon d'action (col. W)

• Chiffre seul, sans unité.

• ✅ 30 — ❌ 30 km ou Marseille

Codes postaux (col. Z) et départements (col. Y)

• Séparés par des virgules, sans espaces.

• ✅ 57,54,88 — ❌ 57, 54, 88

• Départements toujours sur deux chiffres : 09, 10… — ❌ 9

Profil utilisateur (col. E) et gammes

• À choisir dans le menu déroulant — respecter l'ordre défini avec votre chargé de partenariat.

• Un seul type de contact par utilisateur (❌ "Pro ET Single" sur la même ligne).

• Gammes et types de demande : ✅ Oui (O majuscule) — ❌ oui ou OUI

💡 Astuces : Nom de société limité à 64 caractères. En cas de doublons d'identifiants, ajoutez un suffixe : adresse+1@email.com, adresse+2@email.com. Un "compte groupe" peut être créé si nécessaire.

5. Les erreurs les plus fréquentes

• Rayon d'action avec unité : 20 km → écrire 20

• Téléphone avec ponctuation :

  +33.6.12.34.56.78

  → écrire 0612345678

   

• Faute dans l'adresse e-mail : julie.compta**é**@test.f — vérifier chaque adresse

• Deux types sur une ligne : Pro,Single → un seul type par utilisateur

• Enfant avant le parent : Lister les supérieurs hiérarchiques avant leurs subordonnés

• Codes postaux avec espaces : 57, 54, 88 → écrire 57,54,88

• Département à un chiffre : 9 → écrire 09

• "Oui" mal formaté : oui ou OUI → écrire Oui

6. Checklist avant envoi

• Pas de doublons dans les identifiants (col. C)

• Utilisateur actif = "Oui" pour tous (col. B)

• Respect de l'ordre hiérarchique

• Champs obligatoires remplis (colonnes rouges)

• E-mails de notification vérifiés (col. S)

• Téléphones sans points ni texte

• Rayon d'action = chiffre seul

• CP & départements sans espace, format 2 chiffres

• Profil utilisateur issu du menu déroulant

• Gammes en "Oui" avec O majuscule

• Un seul type de contact par ligne

• Pays en code à deux lettres (ex. : fr)

7. Questions fréquentes

• Peut-on inclure des lettres dans les numéros de compte uniques ? 

  Oui, les numéros de compte uniques peuvent contenir des chiffres et des lettres. Ex. : CDC1, AG-PARIS-01.

• Faut-il utiliser des codes pays dans la colonne "Pays" ?

  Oui, utilisez les codes pays ISO à deux lettres : fr pour la France, be pour la Belgique, ch pour la Suisse, etc.

• Que faire en cas de doublons dans la colonne "Identifiant" ? 

  Ajoutez un suffixe numérique à l'adresse : adresse+1@email.com, adresse+2@email.com  et créez un compte groupe si nécessaire.

   

• Mon identifiant (col. C) doit-il obligatoirement être une adresse e-mail ? 

  Non. L'identifiant est libre (texte, e-mail, pseudo…). Utiliser une adresse e-mail est simplement une bonne pratique pour la mémorisation. Il reste distinct de l'e-mail de notification (col. S).

• Puis-je importer des utilisateurs inactifs dès le départ ? 

  Non. Pour un premier import, tous les utilisateurs doivent avoir "Oui" en colonne B. La valeur "Non" est réservée aux anciens collaborateurs pour lesquels vous souhaitez conserver l'historique sans ouvrir d'accès Oplead.

⛑️ Pour toute assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre chargé de partenariat ou ouvrir une demande de support depuis votre interface.