Découvrez comment fonctionne la proposition de lead dans Oplead, dans les modules Qualification et Suivi. Répartissez vos demandes intelligemment et maximisez vos taux de transformation grâce à un traitement ultra-réactif.
Qu’est-ce que la proposition de lead dans Oplead ?
La proposition de lead est un mécanisme qui permet de mettre un lead à disposition de plusieurs utilisateurs avant son attribution finale. C’est un système souple et intelligent, qui permet de :
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Prendre en compte les disponibilités terrain,
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Laisser le choix à l’utilisateur de refuser ou accepter une demande,
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Garantir une réactivité maximale dans le traitement des leads.
Où se trouve la proposition dans Oplead ?
Il existe deux contextes d’utilisation selon le module dans lequel vous travaillez :
- dans le module de qualification
- dans le module de suivi
La proposition dans le module de qualification
La proposition est activée automatiquement dès que la qualification est activée pour une plateforme. Elle ne nécessite aucun paramétrage spécifique pour être activée.
Le délai de réponse est réglable depuis Paramètres de qualification (par défaut : 24h).
Lorsqu’un lead est transféré à plusieurs utilisateurs :
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Il est affiché autant de fois qu’il y a de destinataires,
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Chaque utilisateur reçoit une notification email/SMS,
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Il peut accepter (le lead est alors attribué) ou refuser (en choisissant un motif : congé, surcharge, autre).
Si l’utilisateur indique une date de retour de congé, il sera mis en pause et ne recevra plus de leads durant cette période.
La raison du refus ainsi que le commentaire saisi seront visibles sur la ligne de proposition dans la page de suivi des propositions.
Acceptation du lead, les infos clés
- Si un utilisateur accepte le lead, les autres utilisateurs qui essaient également de l'accepter recevront un message les informant que le lead a déjà été pris par un autre professionnel.
- Si aucun utilisateur n’accepte le lead dans le délai imparti, il repasse au statut “À transférer”.
La proposition dans le module Suivi
La proposition s’active automatiquement si vous sélectionnez l’un des deux modes de diffusion dans les règles d’attribution (page "Règle d’attribution" du paramétrage) :
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Proposition successive (N utilisateurs, un par un, dans un ordre défini) :
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Le lead est proposé à un premier utilisateur.
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Si ce dernier refuse ou ne répond pas dans le délai imparti, il est proposé au suivant.
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Ce cycle continue jusqu’au Nᵉ utilisateur ou jusqu’à acceptation.
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Proposition simultanée (jusqu’à N utilisateurs en même temps) :
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Le lead est proposé à plusieurs utilisateurs en même temps (jusqu’à N).
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Le premier à accepter le lead en devient le destinataire.
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Les autres utilisateurs sont alors informés que le lead a été pris.
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Vous pouvez paramétrer :
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Le nombre de destinataires,
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Le délai de réponse (24 heures par défaut)
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Le profil utilisateur autorisé à recevoir les leads (via “Options” du profil).
Sélection des profils utilisateurs
Vous devez choisir les profils utilisateurs autorisés à recevoir des propositions en suivant ce chemin : Paramétrage > Profils utilisateurs > Sélection du profil > Onglet "Options" > Bloc "Proposition"
Si vous avez activé la redirection vers le N+1, assurez-vous que ce profil ait également l’option Proposition cochée. Sinon, il ne pourra pas recevoir le lead.
Si un lead est refusé ou ignoré, vous définissez ce qu’il devient
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Il est proposé au N°1 (manager, commercial) ( ⚠️ nécessite d’autoriser l’accès à la proposition dans le paramétrage du profil),
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Ou affecté à un compte par défaut,
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Ou redirigé vers un autre utilisateur.
Exception : si un seul utilisateur est éligible → lead attribué directement, sans proposition.
Comment fonctionne l'attribution automatique des leads ?
La proposition peut être automatisée via le moteur d’attribution, en respectant :
- Les règles d’attribution définies sur la plateforme
- Les compétences des utilisateurs (critères d’éligibilité, zones, gammes…)
Cas particuliers :
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Si un seul utilisateur est éligible, le lead est attribué directement, sans passer par la proposition.
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Si aucun utilisateur n’est trouvé, le lead est automatiquement attribué au compte par défaut.
Attribution manuelle via le transfert de lead
Vous pouvez aussi proposer un lead manuellement, en le transférant à plusieurs utilisateurs. Cela déclenche exactement le même processus que dans le module de qualification.
Ce qui se passe :
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Le lead est envoyé dans le module de proposition.
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Il apparaît autant de fois qu’il y a de destinataires.
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Des notifications email/SMS sont envoyées.
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Chaque utilisateur peut accepter ou refuser.
Exception : si le délai de proposition est dépassé, le lead est réattribué automatiquement selon les paramètres définis (vers le N+1, un compte par défaut, ou un autre utilisateur spécifié - cf section au dessus "Si un lead est refusé ou ignoré, vous définissez ce qu’il devient")
Peut-on reproposer ou réattribuer un lead manuellement ?
Oui. Que ce soit depuis le module Qualification ou Suivi :
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Vous pouvez court-circuiter le délai de proposition,
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Il suffit de retransférer le lead à d’autres utilisateurs ou à un destinataire unique,
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Les propositions en cours seront automatiquement annulées et marquées comme refusées.
Pourquoi utiliser la proposition de lead ?
En utilisant la proposition de façon stratégique, vous activez un levier de performance commerciale pour les membres de votre réseau :
- Traitez vos leads plus vite. Ne laissez plus vos leads en attente. Oplead sollicite les bons profils immédiatement avec une logique de réactivité.
- Prenez en compte les vraies contraintes terrain. Congés, surcharge… Vos équipes peuvent décliner un lead sans couper le flux, grâce à des motifs de refus clairs et une mise en pause automatique.
- Boostez votre transformation. En distribuant les leads de manière dynamique, vous maximisez vos chances que le bon professionnel accepte rapidement et engage un projet.