Comment exporter vos contacts de SAGE vers Eldo ?

Découvrez en quelques étapes comment exporter vos contacts de votre logiciel SAGE pour ensuite les importer sur Eldo pour collecter leur avis.

Une fois l'export réalisé, découvrez ici comment importer votre liste de contacts sur votre logiciel Eldo.

Les étapes pour SAGE <> Eldo pour exporter <> importer les contacts

1. Sur SAGE retrouvez en haut les onglets de votre menu, sélectionnez « Chantiers ».
2. Pour filtrer par état et ne choisir que ceux au statut « achevé », puisque c’est après le chantier et la facturation que vous collectez l’avis de vos clients, vous devez créer une vue.
3. Pour créer la vue, cliquez en haut à droite sur « Vues », puis choisir « Gestion des vues ».
4. Une nouvelle fenêtre s’ouvre, cliquez sur créer.
5. Nommez la vue comme vous le souhaitez.
6. Puis cliquez sur le bouton + pour ajouter les propriétés nécessaires pour la collecte d’avis en cliquant sur chacune. Nom client, adresse, code poste, téléphone, email etc.
7. Sélectionnez ensuite l’onglet « Filtres » pour ajouter l’état. Descendez en bas de la liste déroulante et cochez « Etat ». En ajoutant uniquement le A de achevé, le filtre sera effectif.
8. Validez.
9. La vue va se créer et est désormais disponible sur votre page. Pour la consulter, cliquez en haut à droite sur « Vues » et sélectionnez-la dans la liste.
10. Une fois que vous avez la liste, cliquez sur « Envoyer vers » pour exporter les contacts. Sélectionnez « Tableau Microsoft Excel » puis « Tableur (xls) ».
11. Nommez le document pour l’enregistrer sur votre ordinateur. Le fichier est exporté, vous pouvez l’ouvrir via Excel et retrouver la liste de vos clients, leurs coordonnées et infos nécessaires pour collecter leur avis avec Eldo. Assurez-vous que les champs soient bien conformes avec ceux demandés par Eldo.
12. Ouvrez l’interface pro Eldo.
13. Allez dans “Avis” > “Collecter des avis Eldo”.
14. En bas de page importez le fichier Excel.