Pour éviter de créer des comptes qui n’ont aucun utilisateur en dessous et donc qui ne verrait rien sur la plateforme, on utilise les comptes spéciaux : on veut avoir la même vue et les mêmes droits qu’un utilisateur déjà existant.
Un compte spécial dupliqué possède les mêmes droits que le profil utilisateur dupliqué. Si je duplique un compte client, le compte aura donc les mêmes droits que le profil client.
Un compte dupliqué ne reçoit pas de notifications et ne peut pas recevoir de lead (il n’est pas disponible dans la liste des utilisateurs lors du transfert).
Pour ajouter un compte spécial (compte dupliqué), il faut se rendre dans Mon entreprise (en haut à droite) > Comptes Spéciaux > Bouton +
Il faut ensuite remplir le nom du compte, la société ainsi que l’email (qui sera aussi l’identifiant de connexion).
Cliquer ensuite sur Paramétrer
Choisir ensuite le compte à dupliquer puis valider.
Envoyer ensuite l’email de création de mot de passe.
✅ Exemples de cas dans lesquels utiliser un compte dupliqué :
- Mon assistante a besoin d’un accès à la plateforme, doit avoir la même vue que moi mais ne doit pas recevoir de notifications
- Un alternant en marketing qui doit avoir la même vue que le compte marketing