Comptes spéciaux : comptes groupe et comptes dupliqués

Un compte spécial est un accès qui agit pour un ou plusieurs utilisateurs existants : il voit ce qu'ils voient. Il ne reçoit ni lead, ni notification, et n'apparaît pas dans les listes de transfert.

• Un compte dupliqué concerne un seul utilisateur. ✅ Cas d'usage : une assistante ou un alternant marketing qui doit voir exactement ce que voit un commercial.
• Un compte groupe concerne plusieurs utilisateurs du même profil. ✅ Cas d'usage : une personne qui supervise plusieurs magasins ou agences.

💡 Avant de créer un compte spécial, vérifiez si un rattachement suffit. Une personne qui doit voir les leads de plusieurs collègues peut simplement devenir leur responsable : un utilisateur peut avoir plusieurs responsables (voir Responsables et organigramme). Pour voir tous les leads de l'entreprise, le droit Voir tous les leads suffit.

Retrouver vos comptes spéciaux

Dans Utilisateurs, ouvrez l'onglet Comptes spéciaux. La colonne Type indique s'il s'agit d'un compte groupe, d'un compte dupliqué ou d'un groupe vide. Les compteurs donnent le nombre de chaque type, et la colonne Leads des comptes concernés le nombre de projets actifs des utilisateurs concernés.

💡 Vous ne voyez pas cet onglet ? Il demande le droit « Modification d'utilisateurs ». Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande au service client.

Créer un compte spécial

1. Dans l'onglet Comptes spéciaux, cliquez sur Créer un compte spécial.
2. Renseignez le Nom du compte, la Société et l'Adresse e-mail. L'adresse sert aussi d'identifiant de connexion : elle ne doit pas déjà être utilisée par un autre compte.
3. Choisissez le profil, puis les Comptes concernés par l'accès spécial : un seul pour un compte dupliqué, plusieurs pour un compte groupe. Seuls les utilisateurs actifs ou en pause qui portent ce profil sont proposés.
4. Cliquez sur Créer.

5. Ouvrez la fiche du compte spécial et envoyez le lien de connexion pour que son utilisateur choisisse son mot de passe.

Modifier un compte spécial

Ouvrez sa fiche. Dans Comptes concernés par l'accès spécial, cliquez sur Modifier pour changer le profil ou les utilisateurs concernés, puis sur Enregistrer.

💡 Un utilisateur qui devient inactif sort automatiquement du compte groupe.

⚠️ Les profils d'administration ne peuvent pas être partagés : un compte spécial sur un de ces profils ne concerne qu'un seul utilisateur. Vous ne pouvez choisir qu'un profil de rang inférieur au vôtre.