Comment ajouter une note après un échange téléphonique avec un lead ?

Après avoir tenté de joindre un lead par téléphone ou après une conversation téléphonique, il est souvent utile de laisser une note sur l'échange pour une meilleure gestion de l'historique des interactions. Voici comment procéder

Étape 1 : Accéder au lead

1. Connectez-vous à votre compte :
   Accédez à votre espace utilisateur et ouvrez l'onglet Suivi.

2. Ouvrir le lead :
   Recherchez le lead concerné et cliquez pour l'ouvrir.

Étape 2 : Ajouter une note sur l'échange téléphonique

1. Cliquer sur Action :
   Une fois le lead ouvert, cliquez sur le bouton Action.

2. Sélectionner Téléphone :
   Choisissez l'action Téléphone pour enregistrer l'appel ou l'échange.

3. Ajouter une note :
   Vous aurez la possibilité de laisser une note concernant l'échange ou le message laissé. Saisissez le contenu de la note pour documenter les détails de la conversation.

   

Étape 3 : Visualiser la note dans l'historique

• Historique des échanges :
  La note ajoutée apparaîtra dans l'historique du lead avec la date, l'heure,  et le contenu de la note. Cela vous permet de suivre l'évolution des interactions et de consulter les informations pertinentes à tout moment.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement documenter les échanges téléphoniques avec vos leads, ce qui améliore la gestion des interactions et assure un suivi cohérent.