Ajouter des documents internes à un lead permet de centraliser toutes les informations et de faciliter le suivi des interactions avec le client. Voici les étapes à suivre pour ajouter un document interne à un lead et les formats de documents acceptés
Étapes pour ajouter un document sur le lead
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Ouvrir un lead :
- Connectez-vous à votre compte
- Sélectionnez le lead auquel vous souhaitez ajouter un document
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Accéder à la section "Documents" :
- Une fois le lead ouvert, cliquez sur l'option "Action" située dans la barre de menu.
- Dans le menu, sélectionnez "Documents".
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Ajouter le document :
- Cliquez sur le bouton "Ajouter un document".
- Sélectionnez le fichier à partir de votre ordinateur et confirmez l'ajout.
Note : Le document apparaîtra ensuite dans l'historique du lead avec la date, l'heure, et le contenu (selon le format, certaines images peuvent ne pas s'afficher).
Formats de documents acceptés :
- PDF (.pdf)
- Excel (.xls, .xlsx)
- PowerPoint (.ppt, .pptx)
- Word (.doc, .docx)
- Image (.jpg, .gif, .png)
- Archive (.zip)