[Suivi v2] La fiche projet : comprendre la mise en page et modifier les informations

🏷️ Portée : cet article concerne Oplead v2. Pour Suivi v1, voir "Modifier les coordonnées d'un lead" — édition via un onglet dédié séparé, pas d'édition inline ni d'auto-save, et pas de séparation entre informations du projet et fiche contact dédiée.

Comprendre la mise en page de la fiche projet

La page est organisée en deux zones bien distinctes — c'est le point le plus important à retenir pour ne pas confondre les informations du projet et celles du contact :

1. Le header, en haut de page, est divisé en deux colonnes :

À gauche (la plus large des deux) : les informations du projet lui-même — nom du contact en titre, statut et progression, dates clés, responsable et établissement assignés, et les actions rapides (bouton Contacter, Transférer, outils connectés…).
À droite : une mini-fiche du contact associé — civilité, nom, société (si le contact est une entreprise), téléphone, email, et son adresse de facturation.

⚠️ Point de vigilance très fréquent : l'adresse affichée dans le header (à droite) est l'adresse de facturation du contact, pas l'adresse du chantier. L'adresse du chantier du projet se trouve plus bas dans la page, dans la section dédiée (voir "Adresse chantier" ci-dessous). Les deux adresses sont indépendantes et peuvent tout à fait être différentes (ex. un contact facturé à son domicile, pour un chantier réalisé dans une résidence secondaire).

Sur mobile ou tablette étroite, ces deux colonnes ne sont plus côte à côte : le bloc informations du projet s'affiche au-dessus, la mini-fiche contact juste en dessous.

2. Le détail du projet, plus bas dans la page, dans une section séparée du header, regroupe : l'adresse chantier, les gammes et produits demandés, le type de demande, l'origine marketing, et les éventuels champs personnalisés de votre plateforme.

Modifier les informations du contact (dans le header)

Les champs de la mini-fiche contact (à droite du header) — société, civilité, prénom/nom, téléphone fixe, mobile, email, adresse de facturation — s'éditent directement via un bouton crayon ✏️ qui apparaît au survol du champ. La sauvegarde est automatique — pour l'adresse par exemple, elle se déclenche en continu pendant la saisie (avec un léger délai) et immédiatement si vous cliquez ailleurs ; pas besoin de bouton "Enregistrer" séparé.

Note : la modification de la date de création du projet (dans la colonne de gauche du header) est soumise à une permission spécifique — tous les profils n'y ont pas accès.

Adresse chantier avec autocomplétion (dans le détail du projet)

Dans la section détail du projet — pas dans le header — le champ d'adresse chantier propose une recherche Google : commencez à taper une adresse et sélectionnez la suggestion correspondante pour renseigner automatiquement la rue, le code postal, la ville, le pays et la géolocalisation (utile pour la vue Carte de la liste des projets).

Accéder à la fiche contact complète

La mini-fiche contact du header n'affiche qu'un résumé. Les informations détaillées du contact — type de contact (particulier/professionnel), informations société complètes (SIRET, code APE, TVA, forme juridique…), et les consentements RGPD et marketing — se trouvent sur une page Contact séparée, propre à Oplead v2 (Suivi v1 ne propose pas de fiche contact indépendante - mais des onglets "Coordonnées" / "Demande").

Pour y accéder, cliquez sur la petite icône de lien à côté du nom du contact, dans la mini-fiche du header. Le détail de cette page Contact est couvert dans l'article dédié "[Suivi v2] La fiche contact : informations complètes et consentements".