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[Suivi v2] Le bouton Contacter (email et SMS)

Cet article concerne Oplead v2. Pour Suivi v1, voir "Envoyer des emails à votre lead" et "Envoyer des SMS à votre lead" - deux actions séparées, pas de bouton combiné.

Depuis la fiche projet Oplead v2, le bouton Contacter permet d'envoyer un email et/ou un SMS à votre contact, en utilisant vos modèles habituels, sans quitter Oplead.

Comment faire

  1. Ouvrez la page d'un projet.
  2. Cliquez sur le bouton Contacter.
  3. Cochez le ou les canaux souhaités : Email et/ou SMS (grisés si le contact n'a pas d'email ou de téléphone renseigné).
  4. Choisissez un modèle ou rédigez votre message.
  5. Si vous avez sélectionné les deux canaux, un onglet par canal s'affiche avec un récapitulatif avant l'envoi.
  6. Cliquez sur Envoyer - un seul clic envoie les deux messages

 Vous pouvez insérer une image dans le corps de votre email : utilisez le bouton Image de la barre de mise en forme, puis sélectionnez le fichier sur votre poste.