Rechercher un lead sur la page Suivi ou Qualification

Comment utiliser la recherche sur la page Suivi ou Qualification

En quelques mots : à partir du texte que vous tapez, la recherche vérifie à la fois les correspondances exactes et les correspondances approximatives sur plusieurs informations du lead (nom, société, email, téléphone, ville, adresse, commercial affecté...). Les résultats sont ensuite classés par pertinence, du plus proche de votre saisie au plus éloigné, pour que le bon lead apparaisse toujours en haut de la liste.

Accéder à la recherche

Rendez-vous sur la page Suivi ou Qualification depuis le menu principal d'Oplead.
En haut de votre liste de leads, repérez la barre de recherche.

Lancer une recherche

Cliquez sur la barre de recherche.
Tapez un ou plusieurs mots-clés liés au lead que vous cherchez (voir les critères disponibles ci-dessous).
Les résultats se mettent à jour en temps réel au fur et à mesure de votre saisie.

Sur quels critères puis-je rechercher ?

Vous pouvez rechercher un lead à partir de nombreuses informations :

Critère	Exemple
Prénom du lead	`Marie`
Nom du lead	`Dupont`
Société du lead	`Maisons Martin`
Email du lead	`marie.dupont@email.com`
Numéro de téléphone du lead	`06 12 34 56 78`
Code postal du lead	`31000`
Ville du lead	`Toulouse`
Adresse du lead	`12 rue des Lilas`
Nom du commercial affecté	`Gaston`
Société du commercial affecté	`Eldo Toulouse`

💡 Astuce :Vous n'avez pas besoin de saisir l'information complète. Quelques lettres ou chiffres suffisent pour affiner les résultats.

A partir de 7 chiffres saisie, seules les correspondances exactes seront affichées. Cela évite d'afficher des numéros de téléphones proches mais différents.

Cas d'usage concrets

Vous avez un client au téléphone et ne retrouvez plus son dossier ? Tapez directement son numéro de téléphone ou son prénom dans la barre de recherche. Son lead apparaît en quelques secondes.

Vous souhaitez retrouver tous les leads d'une même ville ? Saisissez le nom de la ville ou le code postal pour filtrer instantanément votre liste.

Vous cherchez les leads assignés à un commercial spécifique ? Tapez le nom du commercial pour afficher uniquement ses leads.

FAQ

La recherche prend-elle en compte les accents et les fautes de frappe ? Oui, le moteur de recherche est conçu pour tolérer les variations de saisie. Une légère faute de frappe ne vous empêchera pas de trouver le bon lead.

Puis-je combiner plusieurs critères dans la même recherche ? La barre de recherche fonctionne sur un champ unique. Pour affiner davantage vos résultats, utilisez la recherche en combinaison avec les filtres disponibles sur la page Suivi.

Les résultats de recherche respectent-ils mes droits d'accès ? Oui, vous ne verrez que les leads auxquels vous avez normalement accès selon votre profil et votre organisation.

La recherche fonctionne-t-elle sur les champs personnalisés ? Pas encore dans cette version. La recherche sur les champs personnalisés est prévue dans une prochaine évolution.

Pourquoi est-ce que j'ai des leads qui remontent mais ne correspondent pas exactement à ma recherche ?
C'est normal : la recherche est conçue pour ne jamais vous laisser bredouille en cas de faute de frappe, d'accent manquant ou de saisie incomplète. Les résultats sont classés en deux temps : (1) en tête de liste, les correspondances exactes ; (2) ensuite, les correspondances approximatives plus proches de ce que vous avez tapé calculées sur l'ensemble des critères indexés listés dans le tableau ci-dessus (nom, société, email, ville, adresse, commercial affecté...).

Par exemple, une recherche « Trezel » sans lead portant ce nom peut faire remonter un contact nommé Dupont : il habite à Trémel, une ville dont le nom est suffisamment proche pour ressortir en correspondance approximative sur le critère "ville". Le résultat le plus pertinent reste toujours affiché en premier.