[Oplead v2] Les étiquettes de projet : créer, poser, filtrer

À quoi servent les étiquettes

Une étiquette est un marqueur libre que vous posez sur un projet. Contrairement au statut, à la gamme ou au canal - qui répondent à une question précise et n'acceptent qu'une valeur - vous pouvez aposer plusieurs étiquettes sur un même projet, et vous décidez vous-même de ce qu'elles signifient.

Quelques usages courants : repérer les projets traités par un assistant IA, marquer un dossier prioritaire, signaler un projet à revoir en réunion d'équipe.

Poser une étiquette sur un projet

Ouvrez la fiche du projet. Dans le header, à droite du statut, cliquez sur le bouton d'ajout d'étiquette : la liste des étiquettes de votre plateforme s'affiche, vous cochez celles qui s'appliquent. Retirer une étiquette se fait au même endroit.

Poser ou retirer une étiquette est ouvert à tous les utilisateurs qui peuvent modifier le projet.

Gérer les étiquettes de votre plateforme

Si votre profil dispose du droit Gérer les étiquettes, la même fenêtre vous permet de créer une étiquette et d'en définir le libellé, la couleur et l'icône. Vous pouvez aussi modifier une étiquette existante : la nouvelle couleur ou la nouvelle icône s'applique immédiatement à tous les projets qui la portent, sans avoir à les re-étiqueter un par un.

Supprimer une étiquette la retire de la liste proposée. Les projets qui la portaient déjà ne sont pas modifiés — rien n'est perdu, l'étiquette n'est simplement plus proposée à l'ajout.

Retrouver vos projets par étiquette

Sur les pages Suivi et Qualification :

• En colonne ou en champ : ajoutez l'étiquette aux colonnes affichées en vue tableau, ou aux champs affichés en vue tuiles et Pipeline, pour la voir directement dans la liste.
• En filtre : filtrez la liste sur une étiquette pour n'afficher que les projets concernés.