Apprenez à personnaliser les options de vente dans Oplead, y compris le suivi des devis, la gestion des leads, et les paramètres de suivi des ventes avec financement.
Accéder aux Options de Vente dans Oplead
Pour configurer les options de vente, suivez ces étapes :
- Accédez aux Paramètres :
- Connectez-vous à votre compte Oplead.
- Cliquez sur l’icône de la roue crantée pour ouvrir le menu "Paramétrage".
- Sélectionnez "Options Ventes".
Personnalisation des Options de Vente
Voici les différentes options que vous pouvez configurer :
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Suivi des Devis :
- Activer le Suivi des Devis : Activez cette option si vous souhaitez obliger les utilisateurs à renseigner les informations de devis (montant et gamme) lorsqu’un lead est mis en statut "Devis à relancer". Cette option vous permet également de générer un journal des devis pour un meilleur suivi.
- Activer le Suivi des Devis : Activez cette option si vous souhaitez obliger les utilisateurs à renseigner les informations de devis (montant et gamme) lorsqu’un lead est mis en statut "Devis à relancer". Cette option vous permet également de générer un journal des devis pour un meilleur suivi.
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Affichage Par Défaut des Leads :
- Type de Lead par Défaut : Choisissez si, lors de l’ajout d’un lead, le type affiché par défaut sera "Particulier" ou "Entreprise".
- Type de Lead par Défaut : Choisissez si, lors de l’ajout d’un lead, le type affiché par défaut sera "Particulier" ou "Entreprise".
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Suivi des Ventes avec Financement :
- Activer le Suivi des Ventes avec Financement : Pour les professionnels qui aident les particuliers à obtenir des financements pour leurs projets, activez cette option afin que les commerciaux puissent indiquer les ventes réalisées avec financement. Cela permet de suivre ces ventes dans les statistiques de manière précise.
- Activer le Suivi des Ventes avec Financement : Pour les professionnels qui aident les particuliers à obtenir des financements pour leurs projets, activez cette option afin que les commerciaux puissent indiquer les ventes réalisées avec financement. Cela permet de suivre ces ventes dans les statistiques de manière précise.
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Affichage des Leads sur la Page d'Accueil :
- Choix d’Affichage : Définissez l'affichage des leads sur la page d'accueil selon deux options :
- Tous les leads à partir du 1er janvier de chaque année.
- Tous les leads sur une période glissante de 12 mois.
- Choix d’Affichage : Définissez l'affichage des leads sur la page d'accueil selon deux options :
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Personnalisation des Libellés :
- Nommer les Leads : Personnalisez l’intitulé utilisé pour désigner les leads dans Oplead. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options : Lead, Opportunité, Demande, Contact.
- Délai de Réalisation de Projet : Personnalisez les intitulés des délais de réalisation qui apparaissent sur le lead pour correspondre à vos processus internes.
Configurer correctement ces options vous permet de mieux gérer vos leads et vos processus de vente, d’assurer un suivi précis des devis et des ventes, et de personnaliser l'interface d'Oplead pour qu'elle corresponde à vos besoins spécifiques.
💡 Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder au paramétrage, cela peut signifier que votre profil utilisateur n'a pas le droit activé. Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande depuis votre interface au service Care Eldo.