[Oplead v2] Créer un contact et un projet (lead)

🏷️ Portée : cet article concerne Oplead v2. Vous utilisez encore Suivi v1 ? Voir "Ajouter un lead manuellement (interface web)" (équivalent v1, formulaire en une seule étape, sans détection de doublon ni choix de suite d'action).

Sur Oplead v2, créer un lead consiste à créer un contact (la personne ou l'entreprise) et, en option, un projet rattaché à ce contact (la demande commerciale elle-même). Les deux se renseignent dans le même formulaire.

Ouvrir le formulaire de création

Sur ordinateur, cliquez sur le bouton "+Créer" en haut de la liste des projets (menu Suivi).
Sur mobile, le bouton "+Créer" reste affiché en permanence dans la barre d'action en bas de l'écran, pour rester accessible à tout moment sur le terrain.
Une page de création autonome existe aussi, accessible par lien direct — pratique pour pré-remplir un canal marketing. Voir l'article "[Suivi v2] Créer un projet depuis un lien avec canal marketing pré-rempli".

Étape 1 - Renseigner le contact

Champ	Obligatoire	Remarque
Type de contact	Non	Particulier ou Professionnel - affiche le champ Société si Professionnel
Civilité	Oui	Monsieur est présélectionné par défaut
Nom	Oui
Prénom	Non
Société	Non	Visible uniquement si type "Professionnel"
Profil contact	Non
Email, Mobile, Téléphone fixe	Au moins un des trois
Adresse	Code postal et pays obligatoires	Reste du détail (rue, ville) facultatif.
Consentement RGPD	Non	Trace l'accord du contact pour l'utilisation de ses données personnelle dans le cadre du traitement de sa demande.
Consentement marketing	Non	Trace l'accord du contact pour l'utilisation de ses données personnelle dans le cadre de vos communications ultérieures à sa demande.

La détection de doublons en temps réel

En quittant l'un des champs d'identification (nom, prénom, société, adresse, téléphone, email), Oplead recherche automatiquement des contacts déjà existants qui ressemblent à celui que vous êtes en train de saisir. S'il en trouve, ils s'affichent dans un encart au-dessus du formulaire, avec pour chacun 3 choix :

Choix	Effet
"Sélectionner"	Le formulaire se pré-remplit avec les informations du contact connu sélectionné; l'enregistrement mettra à jour sa fiche existante au lieu d'en créer une nouvelle si des données changent (nouvelle adresse, ...). Vous pouvez ainsi ajouter de nouveaux projets pour un même contact.
"Créer à partir de"	Le formulaire se pré-remplit à titre indicatif à partir des données du contact sélectionné, mais un contact distinct sera créé (permet de créer des variantes (monsieur/madame/enfants...).
Ignorer	Masque l'encart et poursuit la saisie sans tenir compte de la suggestion (une icône reste disponible pour relancer la détection). Crée donc un nouveau contact.

💡 Tant qu'aucun contact similaire n'a encore été détecté, un message d'aide rappelle ce mécanisme dès l'ouverture du formulaire.

Étape 2 - Ajouter un projet (facultatif)

La section "Projet" est présente à droite de la section "Contact" (ou en dessous en version mobile) : vous pouvez tout à fait créer un contact seul, sans projet. Une fois la section dépliée :

Champ	Obligatoire	Remarque
Type de demande	Non
Gamme(s) demandée(s)	Non	Sélection multiple
Canal marketing	Oui	Sous-canal et campagne facultatifs
Notoriété	Non	Visible uniquement si l'option est activée sur votre plateforme
Adresse chantier	Oui, sauf si vous cochez "Utiliser l'adresse du contact" (coché par défaut)
Établissement	Oui si votre plateforme compte plusieurs établissements et que le statut initial choisi n'est pas "À traiter"	Masqué s'il n'y a qu'un seul établissement
Responsable commercial	Non	Affiché uniquement si vous avez le droit d'affecter le projet à un autre utilisateur que vous-même; sinon le projet vous est affecté automatiquement et le champ est masqué
Statut initial	Non (défaut "À traiter")	Voir ci-dessous
Champs personnalisés	Selon vos champs obligatoires configurés
Message / détails de la demande	Non
Documents joints	Non

Statut initial - 4 options : À traiter, À rappeler, RDV, Devis à faire. Choisir une option autre que "À traiter" demande une date et une heure. Pour un RDV, le type de RDV devient obligatoire, et un rappel par SMS peut être proposé si le commercial affecté y est autorisé et qu'un numéro mobile est renseigné sur le contact.

Valider la création

Le bouton de validation est scindé : sa partie principale applique l'action par défaut (mémorisée depuis votre dernière création), et sa flèche ouvre 3 choix : ouvrir directement le projet/contact créé, revenir à la liste actualisée, ou enchaîner sur une nouvelle création.

Bon à savoir

Si vous mettez à jour un contact existant sans déplier la section Projet, seule sa fiche contact est modifiée - aucun projet n'est créé.
Le bouton "Vider le formulaire" (icône gomme) réinitialise indépendamment la section Contact ou la section Projet.
Après une création réussie, le formulaire se réinitialise automatiquement pour enchaîner sur une nouvelle saisie.

FAQ

Puis-je créer un contact sans projet ? Oui, laissez simplement la section "Projet" repliée.

Que se passe-t-il si je ne renseigne ni email ni téléphone ? L'enregistrement est bloqué : au moins l'un des trois (email, mobile, téléphone fixe) est requis pour identifier le contact.

Le champ Responsable commercial n'apparaît pas sur mon formulaire, pourquoi ? Il est masqué automatiquement lorsque vous n'avez le droit d'affecter le projet qu'à vous-même : le projet vous est alors affecté sans qu'il soit nécessaire de le choisir.

Puis-je joindre des documents dès la création du projet ? Oui, un champ dédié est disponible dans la section Projet.