Découvrez ce que permet la connexion entre Oplead, Krafteo et ProDevis : comment les informations circulent et comment vos contacts, devis et ventes sont automatiquement mis à jour.
À quoi sert la connexion ?
La connexion entre Oplead, Krafteo et ProDevis vous permet de :
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Suivre facilement vos prospects (leads) et vos clients.
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Gagner du temps sur la création de fiches clients et de devis.
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Mettre à jour automatiquement les informations sans double saisie.
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Suivre l'évolution d'un devis vers une commande de manière fluide.
Gagnez du temps et supprimez votre double saisie entre vos logiciels. Concrétisez jusqu'à 10% de ventes en plus grâce à la connexion.
Ce qui se passe dans Oplead
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Un nouveau lead est créé dans Oplead :
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Soit parce que vous l'avez ajouté manuellement,
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Soit parce qu'un devis a été créé directement dans ProDevis.
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Quand un devis est créé dans ProDevis :
- Un nouveau lead est créé s'il n'existait pas déjà - ⚠️ Attention, il est nécessaire que votre client ait à minima une adresse e-mail ou un numéro de téléphone (fixe ou portable). Pas d'email et numéros de téléphone = pas de lead !
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Le lead passe au statut "Devis à relancer" avec une date de suivi automatique (+2 jours).
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Le montant du devis est récupéré et affiché dans Oplead.
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Quand un devis devient une commande dans ProDevis :
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Le lead passe au statut "Gagné" sur Oplead.
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Le montant de la commande est également mis à jour.
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La catégorie de produit (gamme) n'est pas automatiquement transférée dans Oplead. Pensez à la remplir si vous souhaitez analyser vos ventes par produits
Ce qui se passe dans Krafteo
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Dès qu'un prospect évolue dans Oplead (par exemple, passage à "rendez-vous" ou "devis à faire"), un dossier est créé dans Krafteo.
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Si vous utilisez l'agenda de Krafteo : les dates de rendez-vous prises dans Oplead sont synchronisées avec le planning de Krafteo.
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Les changements de statut d'un prospect (gagné, perdu, sans suite) sont aussi envoyés vers Krafteo pour suivre le bon déroulement des affaires.
Ce qui se passe dans ProDevis
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Création automatique d'une fiche client lors du passage en "rendez-vous prévu" ou "devis à faire".
- Mise à jour de la fiche client si vous modifiez des informations (adresse, nom, etc.) dans Oplead.
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Suivi des devis envoyés : lorsqu'un devis est créé, envoyé ou imprimé depuis ProDevis, Oplead est mis à jour pour déclencher les relances automatiques.
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Suivi des commandes : dès qu'un devis est transformé en commande, le statut du prospect passe à "gagné" dans Oplead et la commande est enregistrée.
En résumé :
Le parcours : action et impact sur chaque logiciel
| Action | Effet dans Oplead | Effet dans Krafteo | Effet dans ProDevis |
|---|---|---|---|
| Nouveau lead | Dossier créé | -- | -- |
| Rendez-vous pris | Rappel du rdv enregistré | Dossier créé et RDV au planning | Fiche client créée si nouveau client |
| Devis à faire | Rappel enregistré | Dossier créé ou MAJ | Fiche client créée si pas déjà fait |
| Devis créé | Passage à "Devis à relancer" + Montant enregistré | Historique du dossier mis à jour | Devis généré |
| Commande signée | Passage à "Gagné" + Montant enregistré | Historique mis à jour | Commande validée |
Les points importants à retenir
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Un seul lead = un seul devis ProDevis = un seul dossier Krafteo.
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Les informations principales (nom, téléphone, mail, adresse) sont synchronisées automatiquement.
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Les montants des devis sont récupérés mais pas mis à jour si le devis change après sa création.
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La gamme de produits n’est pas synchronisée automatiquement.
Faites passer la gestion de votre relation client au niveau supérieur avec la connexion Oplead x ProDevis ! 🔥
Sources complémentaires :
Centre d'aide Krafteo - Intégration avec Oplead
Les bonnes pratiques Prodevis pour une expérience fluide de synchronisation Oplead