Comment remplacer ou supprimer un utilisateur ?

Lorsqu'un utilisateur quitte la société, il est important de gérer correctement ses informations dans le système pour maintenir la continuité des opérations. Voici comment procéder.

Remplacer un utilisateur sans perdre les données

Si vous souhaitez remplacer un utilisateur par un autre, il est recommandé de ne pas supprimer l'utilisateur existant. À la place, suivez ces étapes :

1. Modifier les informations de l'utilisateur :
   • Accédez au profil de l'utilisateur à remplacer dans "Mon entreprise".
   • Remplacez les informations existantes (nom, prénom, email, téléphone) par celles du nouveau commercial.
   • Créez un nouveau mot de passe pour le compte.

Cela permet au nouveau commercial de reprendre les leads et les comptes déjà attribués, tout en maintenant le bon rattachement au profil de son responsable N+1.

Supprimer un utilisateur

Si vous devez supprimer définitivement un utilisateur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accéder à la gestion des utilisateurs :
   Rendez-vous dans la section Mon entreprise.

   

2. Sélectionner l'utilisateur à supprimer :
   Cliquez sur le nom de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.

3. Supprimer l'utilisateur :
   Cliquez sur les trois traits en haut à droite, puis sélectionnez Supprimer l'utilisateur.

   ⚠️ Attention : Pour supprimer un utilisateur, celui-ci ne doit plus avoir de leads ou de comptes rattachés. Si des leads sont encore associés à cet utilisateur, un message d'erreur s'affichera.

   

4. Réaffecter les leads (si nécessaire) :

   • Cliquez sur Modifier pour voir les leads associés à l'utilisateur.
   • Transférez chaque lead à un autre utilisateur en cliquant sur Transférer.
   • Pour le transfert en masse, vous pouvez consulter l'article ici

    

5. Réaffecter les comptes rattachés (si nécessaire) :

   • Cliquez sur Modifier, puis sur Détails.
   • Dans la section Rattachement, choisissez le nouveau responsable N+1 pour chaque utilisateur.

   Pour vérifier le nombre de leads et de comptes rattachés à chaque utilisateur, vous pouvez consulter les informations dans les colonnes associées.

    

6. Finaliser la suppression :
   Une fois que l'utilisateur n'a plus de leads ni de comptes rattachés, il est possible de le supprimer.

En suivant ces étapes, vous garantirez une transition en douceur pour le nouvel utilisateur et préserverez l'intégrité des données associées.