Comment importer ou mettre à jour des utilisateurs en masse ?

Importer ou mettre à jour des utilisateurs en masse

🎯 Objectif : créer ou modifier de nombreux comptes en une fois (intégration de nouveaux partenaires, nouveau découpage de secteurs, mise à jour des codes postaux).

💡 L'import est réservé aux administrateurs de la plateforme.

Préparer le fichier

Format : CSV ou Excel (.xlsx), 10 000 lignes au maximum. Un fichier trop volumineux pour être lu doit être scindé en plusieurs fichiers.
Pour modifier des comptes existants, partez d'un export de la liste : le fichier exporté se réimporte tel quel.
Pour créer des comptes, cliquez sur Télécharger un modèle vide à la première étape de l'import. Les colonnes obligatoires y sont marquées d'une étoile. Le bouton (?) à côté du modèle détaille le contenu attendu de chaque colonne.
La première ligne porte le nom des colonnes : les utilisateurs sont lus à partir de la ligne 2.
Colonnes obligatoires pour créer un compte : Login, Profil, Nom, Email, Responsable, Code postal, Ville, Pays.

Remplir les colonnes

Responsable : le login ou le numéro de compte du responsable. Il peut s'agir d'un utilisateur déjà présent ou d'une autre ligne du fichier, dans n'importe quel ordre. Plusieurs responsables : séparez-les par des virgules.
Profil, Segment, gammes, types de demande : le nom tel qu'il apparaît dans Oplead.
Départements : noms ou numéros séparés par des virgules (Gironde, 33). Renseignez aussi le Pays : un département sans pays est ignoré.
Codes postaux : séparés par des virgules (33000). Pour lever une ambiguïté, précisez le pays et le département : France/Gironde/33000.
Rayon d'action : un nombre entier de kilomètres (30). Vide : aucune limite.
Les zones d'attribution (combinaison paramétrable de ville et rayon) ne s'importent pas : elles se règlent dans la fiche de chaque utilisateur.

Importer

Dans Utilisateurs, cliquez sur Importer.
Fichier : déposez votre fichier. Son contenu reste dans votre navigateur : rien n'est écrit tant que vous n'avez pas confirmé.
Colonnes : Oplead associe automatiquement les colonnes reconnues. Vérifiez et corrigez si besoin.
Prévisualisation : pour chaque ligne, Oplead indique Sera créé, Sera modifié, Inchangé ou Erreur. Cochez N'afficher que les lignes à revoir pour voir les erreurs et les avertissements. Vous pouvez corriger une ligne directement à l'écran, ou la retirer de l'import.
Lancez l'import. Une ligne en erreur ne bloque pas les autres.
À la fin, si des lignes n'ont pas été importées, téléchargez le détail des erreurs : corrigez-les dans votre fichier, puis réimportez-le.

Création ou modification ?

Si le login existe déjà, la ligne modifie ce compte. Sinon, Oplead le cherche par son numéro de compte. À défaut, la ligne crée un nouveau compte.
Seules les colonnes associées sont prises en compte.
Une colonne associée mais vide efface la donnée du compte.
Une ligne identique à ce qui existe n'est pas réécrite.
Les comptes absents du fichier ne sont pas touchés.

⚠️ Avant d'importer, retirez les colonnes que vous ne voulez pas modifier. Une colonne vide associée efface les valeurs existantes.

Erreurs et avertissements

Erreur : la ligne ne sera pas importée. Par exemple : responsable introuvable, profil inconnu, login déjà pris, rattachement qui créerait une boucle, compte visé par plusieurs lignes, compte de qualification rattaché à un utilisateur (ou l'inverse), changement du statut de votre propre compte.
Avertissement : la ligne est importée, mais une valeur est ignorée. Par exemple : un département sans pays, un code postal qui ne correspond à aucun des départements saisis, un fuseau horaire non reconnu.

💬 Questions fréquentes

Puis-je importer un compte groupe ? Non : créez-le depuis l'onglet Comptes spéciaux (voir Comptes spéciaux).
Mon import s'est interrompu. Relancez le même fichier : les lignes déjà écrites sont reconnues comme inchangées.