Apprenez à configurer les profils utilisateurs, à gérer les droits d'accès, et à personnaliser l'affichage dans Oplead pour optimiser l'utilisation de la plateforme.
Accéder à l'arborescence des profils utilisateurs
Pour configurer les profils utilisateurs, accédez à l'arborescence des profils dans Oplead :
- Accédez aux Paramètres :
- Connectez-vous à Oplead et cliquez sur l'icône de la roue crantée pour ouvrir le menu "Paramétrage".
- Sélectionnez "Profils utilisateurs".
- Comprendre l'arborescence :
- L'arborescence des profils affiche les utilisateurs du plus haut niveau (comme l'Admin client) au plus bas (généralement les installateurs ou commerciaux).
Personnaliser les profils et l'affichage
Dans l'onglet "Profil", vous pouvez :
- Renommer le profil utilisateur : Modifiez le nom du profil pour qu'il reflète mieux le rôle des utilisateurs.
- Personnaliser les colonnes de l'écran d'accueil :
- Les colonnes affichées sur les pages "Suivi" et "Qualification" peuvent être modifiées pour tous les utilisateurs d'un profil.
- Il y a 7 colonnes disponibles, mais les deux premières (date et nom du contact) ne peuvent pas être modifiées.
- Choisissez les 5 autres colonnes parmi les options suivantes : Accès, Département, Code postal, Résultat, Priorité, Progression, Potentiel, Suivi par, Type de demande, Canal, Profil du contact, Pays.
Configurer les droits d'accès
Dans l'onglet "Droits", vous pouvez ajuster les permissions attribuées à chaque profil utilisateur. Ces modifications s'appliqueront à tous les utilisateurs ayant ce profil.
- Exemple : modifier les droits d'exportation :
- Par exemple, si vous activez l'option Export de données pour le profil "Commercial", tous les utilisateurs ayant ce profil pourront exporter leurs données.
Gérer les notifications
Dans l'onglet "Notifications", configurez les notifications envoyées aux différents utilisateurs :
- Informations envoyées aux particuliers :
- Envoyer les coordonnées de mise en relation (coordonnées de la personne qui suit le lead).
- Envoyer un SMS de rappel X heures avant un rendez-vous.
- Notifications pour le N+1 :
- Informer le N+1 pour chaque nouveau lead.
- Notifications pour la personne suivant le lead :
- Permettre un accès direct aux détails du lead (coordonnées) dans l'email, sans avoir besoin de se connecter à Oplead.
Options supplémentaires
Dans l'onglet "Options", vous avez la possibilité de :
- Afficher le potentiel CA et CA quantités : Cochez cette option pour afficher ces données sur l'interface.
- Proposition de contact : Activez cette option si vous utilisez un mode d'attribution basé sur des propositions et que cela doit s'appliquer aux utilisateurs de ce profil.
- Affichage de la page d'accueil (hors smartphone) :
- Choisissez entre afficher le Tableau de bord ou directement la page Suivi en tant que page d'accueil.
- Choisissez entre afficher le Tableau de bord ou directement la page Suivi en tant que page d'accueil.
💡 Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder au paramétrage, cela peut signifier que votre profil utilisateur n'a pas le droit activé. Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande depuis votre interface au service Care Eldo.