Apprenez à configurer les profils de contacts dans Oplead pour mieux gérer les informations relatives aux particuliers et aux entreprises.
Configuration des profils de contacts
Dans Oplead, il est essentiel de configurer les profils de contacts pour différencier les types de contacts tels que les particuliers et les entreprises. Cette configuration vous permet d’adapter les informations collectées à vos besoins spécifiques.
Accéder au Paramétrage des Profils de Contacts
- Accédez aux Paramètres :
- Connectez-vous à votre compte Oplead.
- Cliquez sur l’icône de la roue crantée dans le coin supérieur droit pour ouvrir le menu "Paramétrage".
- Sélectionnez "Profils contacts".
Configurer les Profils pour les Types de Contacts
Vous pouvez créer et attribuer des profils pour différents types de contacts afin de mieux organiser vos données :
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Pour les Particuliers :
- Exemples de profils : Appartement, Maison, Propriétaire, Locataire.
- Cette différenciation permet de capturer des détails pertinents sur les types de résidences ou les statuts des individus.
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Pour les Entreprises :
- Exemples de profils : PME, Collectivité, Grande Entreprise.
- Cette segmentation aide à classer les entreprises en fonction de leur taille ou de leur type, facilitant ainsi la gestion et l'analyse des données.
Importance des profils
- Configuration recommandée :
- Il est conseillé d’avoir au moins un profil pour chaque type de contact (un pour les particuliers et un pour les entreprises). Cela garantit que les formulaires externes fonctionnent correctement et que toutes les informations sont correctement classifiées.
Visualisation des profils dans les leads
Les profils configurés apparaissent également dans les informations des leads. Pour voir le profil associé à un lead :
- Accédez au lead :
- Ouvrez le lead souhaité dans Oplead.
- Consultez les Coordonnées :
- Allez dans l’onglet "Coordonnées".
- Vous trouverez le "Profil" attribué au contact dans cette section.
Avantages de la Configuration des Profils
- Amélioration de la gestion des données : Une meilleure organisation des informations sur les contacts permet une gestion plus efficace et ciblée.
- Optimisation des formulaires externes : En ayant des profils bien définis, les formulaires externes sont adaptés aux différents types de contacts, améliorant ainsi la précision des données collectées.
💡 Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder au paramétrage, cela peut signifier que votre profil utilisateur n'a pas le droit activé. Rapprochez-vous de votre contact dédié ou faites une demande depuis votre interface au service Care Eldo.