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Page Pilotage : vue d'ensemble de la performance (Beta) pilotage, performance, tableau de bord

Vous souhaitez savoir quel canal marketing rapporte le plus ? Quel commercial transforme le mieux ses devis ? Ou simplement projeter votre chiffre d'affaires à la fin de l'année ? La nouvelle page Pilotage centralise toutes vos données commerciales et marketing pour transformer vos chiffres en décisions stratégiques.

🛠️ Comment activer l'accès ?

L'accès est ouvert par défaut aux Administrateurs. Pour donner de la visibilité à vos équipes :

  1. Rendez-vous dans les Paramètres (⚙️).

  2. Allez dans la section Profils Utilisateurs.

  3. Sélectionnez le profil souhaité et, dans l'onglet Droits, cochez la case "Pilotage".

🔍 Comprendre la page Pilotage

La page est structurée en quatre zones clés pour une analyse progressive de votre activité.

1. Les Filtres : Votre tour de contrôle

Affinez votre analyse pour obtenir des données précises. Vous pouvez filtrer par :

  • Période : Analysez un mois, un trimestre, l'année complète ou une période de dates spécifiques.

  • Période de comparaison : Visualisez instantanément vos progrès par rapport à l'année précédente (N-1). Vous pouvez personnaliser la période de comparaison si vous le souhaitez (analyse vs N-1 ou vs M-1 par exemple).

  • Segments : Filtrez par utilisateurs (commerciaux, installateurs), gammes de produits ou canaux marketing spécifiques.

2. Les Indicateurs Clés (KPIs) : Votre météo commerciale

Ces cartes vous donnent une lecture instantanée de votre santé commerciale.

💡 Astuce de lecture : Pour garantir la cohérence des chiffres, chaque couleur correspond à une date de référence spécifique :

  • 🟦 Bleu (Leads, RDV, transformation) : Basé sur la date de création du lead.

  • 🟧 Orange (Devis en cours) : Basé sur la date de création du devis.

  • 🟩 Vert (Ventes, Panier Moyen) : Basé sur la date de clôture de la vente.

3. Le Tableau de Performance : L'analyse détaillée

C'est ici que vous identifiez vos points forts. Le tableau est flexible :

  • 3 Vues interchangeables : Analysez par Marketing (canaux et campagnes), par Gammes de produits, ou par Commerciaux (avec le détails des leads par canaux et la catégorisation des canaux actifs/passifs).

  • Canaux Actifs vs Passifs : Identifiez si vos ventes proviennent d'efforts de prospection directs (Actifs) ou de flux entrants automatiques (Passifs).

  • Personnalisation : Triez les colonnes (par défaut sur le CA Total) ou déplacez-les par "glisser-déposer" pour mettre en avant ce qui compte pour vous.

4. Graphique d'Évolution Cumulative : Anticipez le futur

Ce graphique vous permet de comparer votre trajectoire actuelle avec vos performances passées.

  • Ligne Verte : Votre Chiffre d'Affaires encaissé. En pointillés vert plus clair, votre période de comparaison.

  • Ligne Orange : Votre Potentiel (CA encaissé + devis en cours). Cela vous permet de visualiser votre "atterrissage" probable et d'ajuster vos efforts pour atteindre vos objectifs. Egalement en pointillés orange plus clair, votre période de comparaison.